Que sont les actions cycliques ?

Les investisseurs recherchent constamment des moyens d'augmenter leurs profits en renforçant leur stratégie et en diversifiant leur portefeuille. Les investissements boursiers cycliques sont souvent l'une des meilleures solutions pour acquérir des rendements optimisés.

Que vous soyez un investisseur expérimenté cherchant à explorer un nouveau marché ou un débutant en bourse, peu importe. Ce guide vous aidera à comprendre le fonctionnement des actions cycliques et vous aidera à découvrir les meilleures façons de les utiliser dans votre parcours d'investissement.

Définition d'un titre cyclique

Une action cyclique est une action liée à une entreprise qui est susceptible de voir ses chiffres de vente connaître des pics et des creux tout au long de l'année en alignement avec les cycles économiques des récessions et des expansions.

Toute entreprise considérée comme appartenant à cette catégorie devrait bénéficier d'excellentes performances en période de croissance économique, mais sera également susceptible de connaître des ralentissements lorsque l'économie faiblit.

Exemples d'actions cycliques

Alors que les entreprises de cette catégorie peuvent être trouvées dans la plupart des secteurs, certaines industries sont plus susceptibles d'avoir des exemples d'entreprises qui suivent le cycle économique. Cependant, il faut d'abord comprendre la nature cyclique de l'offre et de la demande.

En bref, les booms économiques poussent les gens à dépenser de l'argent dans un style plus optimiste, se manifestant souvent par l'achat accru d'articles de luxe qui ne seraient pas achetés pendant une récession. Toute entreprise qui fournit ce type de biens de consommation est susceptible d'avoir des stocks cycliques.

Les industries courantes considérées comme cycliques comprennent les restaurants, l'hôtellerie, le divertissement, la mode, les voitures, les voyages et l'amélioration de l'habitat. Essentiellement, ils vendent des produits dont les gens peuvent se passer si nécessaire. La hausse et la baisse cycliques de la demande pour les produits seront ensuite reflétées par le marché boursier.

Actions cycliques vs non cycliques

Toutes les actions ne sont pas cycliques. Les actions non cycliques proviennent de sociétés dont les niveaux de performance ne suivent pas le même schéma que le cycle économique. Les entreprises non cycliques comprennent la production et la vente de produits alimentaires, de produits de nettoyage, d'essence, etc. Les gens continuent d'acheter ces produits quelles que soient les circonstances.

Naturellement, cependant, il est peu probable que le volume des ventes monte en flèche pendant les reprises économiques.

Essentiellement, les non cycliques peuvent être considérées comme des entreprises et des produits qui sont moins touchés par la situation économique des consommateurs. Elles sont souvent qualifiées d'actions défensives en raison du manque de volatilité qui les entoure. Dans certains cas, ils voient même une croissance en période de difficultés économiques.

Par exemple, Walmart rapporte souvent des rendements améliorés car les gens cherchent activement à économiser de l'argent sur les produits essentiels.

Dans les termes les plus élémentaires, la différence entre les actions cycliques et les actions non cycliques est définie comme le contraste entre les produits que les gens veulent (cycliques) et dont ils ont besoin (non cycliques). Ces informations peuvent ensuite aider les investisseurs à développer une stratégie boursière robuste.

Les avantages des actions cycliques

Lors du choix d'une stratégie d'investissement, il est essentiel de s'assurer que vous commencez dans les bonnes industries. La sélection d'entreprises qui évoluent avec l'économie peut offrir un large éventail d'avantages :

• Les investisseurs qui le chronomètrent bien peuvent effectuer des transactions d'entrée et de sortie en fonction des hauts et des bas de l'économie. Des prévisions précises peuvent ensuite conduire à une croissance rapide.
• Les articles qui entrent dans cette catégorie sont facilement identifiables car ce sont les produits que les gens veulent plutôt qu'ils n'en ont besoin.
• Les rendements possibles sont plus élevés que les actions non cycliques moins volatiles, ce qui attire naturellement beaucoup d'utilisateurs.
• Une fois que vous avez acquis de l'expérience et compris le cycle économique et son impact sur ce type d'entreprise, les cycliques deviennent un peu plus faciles à prévoir.
• Dans de nombreux cas, les moments d'achat et de vente seront les mêmes pour toutes les valeurs cycliques. Avec d'autres stocks, il peut s'agir d'une décision plus stock par stock.

De nouveaux investisseurs choisissent cette voie chaque jour.

Les inconvénients des actions cycliques

Les cycliques comportent également certains risques. Chaque commerçant responsable devrait être tout aussi désireux de comprendre ces avantages. Voici quelques questions clés à considérer :

• Bien que la croissance puisse être rapide, les pertes potentielles lors des récessions peuvent également vous frapper plus durement.
• Les bénéfices sont souvent incertains. Les produits fabriqués par les entreprises dans ces domaines sont généralement des produits de luxe. Si de nouveaux articles arrivent sur le marché, les concurrents pourraient rapidement en souffrir.
• Toutes les opportunités de gagner des gains en capital importants peuvent être sévèrement limitées pendant les récessions, ce qui limite vos délais possibles.

Aucune stratégie d'investissement n'est parfaite, comme le prouvent ces points. Pourtant, les avantages peuvent facilement l'emporter sur les inconvénients.

Comment les investisseurs peuvent-ils s'impliquer dans les actions cycliques ?

La première question que vous vous poserez est simplement : que sont les actions cycliques ? Cependant, comprendre les actions et les actions par rapport au cycle économique ne compte pour rien si vous ne savez pas comment y investir.

La réponse courte est que le processus d'achat d'actions cycliques est le même que l'achat de n'importe quelle autre action. Les valeurs cycliques et non cycliques apparaissent toutes deux sur des bourses comme la Bourse de New York. La plupart des investisseurs, en particulier les débutants, commenceront leur processus en trouvant une bonne plateforme de courtage en ligne.

La procédure exacte peut varier légèrement, mais la plupart des investisseurs suivront ces étapes :

• Ouvrez un compte auprès d'un courtier en ligne, en vérifiant votre identité dans le processus.
• Déposez de l'argent afin que l'échange puisse être utilisé pour détenir des actions et des actions.
• Commencez à négocier en achetant des actions cycliques et non cycliques en fonction de vos besoins.

L'avantage des services de courtage en ligne est que vous pouvez suivre le prix de n'importe quel actif en temps réel. De plus, les commerçants peuvent utiliser des outils avancés pour automatiser le processus. Cela peut réduire l'exposition à des pertes potentielles et vous faire gagner du temps.

Quelles que soient les actions dans lesquelles vous investissez ou que vous négociez, vous devrez payer des impôts sur tout rendement positif. Donc, avant de vous engager, il serait sage de faire des recherches sur ce sujet et sur son impact sur la croissance globale de votre portefeuille.

Choisir les cycliques à acheter et à vendre

Comprendre quand se concentrer sur les actions qui entrent dans la catégorie des actions cycliques augmentera la probabilité de voir des résultats positifs de vos investissements. Néanmoins, vous devrez également trouver les bonnes opportunités sur le marché à tout moment.

Si c'était aussi simple que de soutenir des entreprises qui vendent des produits de luxe dès que l'économie reprend, tout le monde le ferait.

Pour commencer, vous voudrez confirmer que l'économie évolue toujours dans la bonne direction et que vous n'avez pas raté le coche. Sinon, vous pourriez subir des pertes dans les jours suivant l'achat de vos actions.

La pandémie a provoqué un ralentissement majeur, mais l'économie se redresse. Les investisseurs devraient se concentrer sur les industries les plus susceptibles de connaître un coup de pouce qui dure plusieurs mois.

Les compagnies aériennes, les sociétés de divertissement et les hôtels devraient tous voir des résultats positifs, mais il est important de rechercher les entreprises individuelles vers lesquelles les gens affluent. Il sera également nécessaire de suivre les développements pertinents de l'actualité.

Les autres grandes décisions que vous devrez prendre concernent le montant d'argent que vous souhaitez investir, ainsi que le type de commande. Le nombre d'actions (qui peuvent également faire partie d'une action) doit être influencé par la taille de votre portefeuille, votre budget et votre stratégie générale.

Si vous détenez des actions cycliques pendant les périodes de ralentissement ainsi que pendant les périodes de croissance, vos habitudes seront différentes.

Un ordre standard sera une "offre", c'est-à-dire lorsque vous achetez les actions au prix fixé avant de décider manuellement quand échanger à une date ultérieure. Vous voudrez également rechercher les termes suivants :

• Propagé
• Ordre au marché
• Ordre à cours limité,
• Ordre stop-loss
• Ordre stop-limit

Lorsque vous prenez la bonne décision concernant l'actif et le type d'ordre, vos investissements auront l'air plus solides.

L'essentiel

Les actions cycliques sont populaires auprès des investisseurs d'horizons divers, notamment parce qu'elles offrent la possibilité de générer une croissance rapide. Les risques signifient que vous devrez faire preuve d'encore plus de diligence lors des phases de recherche et garder un œil attentif sur tous les développements. Néanmoins, des résultats étonnants peuvent être observés par les day traders et les détenteurs à long terme.