インベストメント バンキングの基礎を学ぶための 9 つのオンライン コース

インベストメント バンキングは、最も権威があり、同時に最もやりがいのある仕事です。

ウォール街に出れば、この職業が最も価値のある職業であることがわかるでしょう。 あなたが本当に長時間働くことに専念しているなら、これは前進するためのスリリングなキャリアパスです.

「インベストメント・バンキング」という言葉は聞いたことはあるものの、あまりよく知らないという方も多いのではないでしょうか。 そこで、投資銀行業務の謎を解き明かし、この分野でさらに進む方法を説明します。

インベストメント・バンキングとは？

インベストメント バンキングは、さまざまな種類の企業や政府機関の資本の作成に関連する銀行の特定の部門です。

投資銀行は、企業に新しい債券と株式を発行し、合併と買収を支援し、証券の販売を支援することで支援します. 要するに、投資銀行は、大規模で複雑な金融取引が関係している場合に登場します。

投資銀行はまた、企業の価値や取引の構成方法についてクライアントにアドバイスを提供します。 また、会社が上場するために必要な証券取引委員会 (SEC) の必要書類の作成も支援します。

これはあまりにも専門的すぎます。 例を挙げて、投資銀行業務の全体的な概念を理解してみましょう。 この例を使用すると、プロセスについて簡単に理解できます。

インベストメント・バンキングの例

株式公開を希望する会社があるとします。 同社は、投資銀行家または投資銀行と直接連絡を取り、取引を行う予定です。

投資銀行会社のアナリストが会社を評価し、株式の公正な価格、たとえば 1 株あたり 25 ドルを決定します。 次に、投資銀行は、IPO のために会社の 200,000 株を購入することを決定します。

投資銀行は会社に 500 万ドル [200,000 * 25 ドル] を支払い、事務処理を完了します。 その後、彼らは市場に 28 ドルで株を上場し、販売を開始します。 しかし、彼らはこの価格で 20% を超える株式を売却することはできないため、残りの株式を売却するために、価格を 1 株あたり 24 ドルに引き下げる必要があります。

投資銀行は、市場で株式を売却することにより、496 万ドルを稼ぎます。 [{40,000 x $28} + {160,000 x $24} = $4,960,000]. しかし、彼らは会社に500万ドルを支払いました。 したがって、彼らは会社の株価を過大評価したため、この取引で 40,000 ドルの損失を被りました。

これは、1 つの投資銀行のみのシナリオでした。 複数の投資銀行が 1 つの企業をめぐって競合する場合、取引を確保するために値上げを余儀なくされます。 これは、投資銀行に大きな打撃を与える可能性があります。 したがって、適切な価格に到達することは、投資銀行業務において重要かつ困難です。

この例によって、投資銀行の仕組みが理解しやすくなったことを願っています。

それでは、投資銀行家の役割を理解しましょう。

インベストメントバンカーは何をしますか？

投資銀行は投資銀行員を雇用しています。 すべての大規模なプロジェクトを管理することで、すべての企業、政府、またはその他のエンティティが時間とお金を節約するのに役立ちます。 プロジェクトに関連するリスクがある場合、彼らはそれらを特定し、クライアントに知らせます。

インベストメント バンカーは、現在の投資環境を完全に理解している専門家です。 企業や企業は、投資銀行に目を向け、さらに前進し、発展するのを助けることができます。 インベストメント バンカーは、会社の詳細を調べ、市場の状況に基づいて最適な推奨事項を調整します。

投資銀行家は、企業が開発資金を調達するのを支援します。 株式公開を希望する企業は、IPO (Initial Public Offering) の完全な管理のために投資銀行に連絡します。

インベストメント バンキングが有利なキャリア オプションである理由

キャリアの初期段階であっても、大規模で複雑な財務モデルを構築することができます。 これは、あなたがしていることの専門家になる機会を与えるのに役立ちます. 投資銀行家は、自分のお金を投資するのが常に得意というわけではありません。 しかし、彼らは評価により多くの時間を費やしています。

インベストメント・バンカーは決して市場から離れることはありません。 したがって、これは安定した、常に続くキャリアパスであると考えることができます。 新卒でも他職種と比べて圧倒的な給与が期待できます。 この分野に入ると、すぐに経済的安定が見られます。

投資銀行家が行う仕事は、公に発表されるまでほとんど極秘です。 なので、何かあれば、事業部のトップページに載る可能性もあります。

あなたがお金のためにこの分野に入っているなら、あなたは間違いなくそれをたくさん手に入れるでしょう. それに加えて、結果を得るには多くの作業も必要です。 長時間起きている場合にのみ、この分野への参入を検討する必要があります。

平均して、投資銀行家は年間 80,000 ドル以上を期待できます。 このキャリアパスの最も良い点は、時間とともに指数関数的に成長できることです。 したがって、経験を積んではしごを登ると、給与がまったく新しいレベルにあることがわかります。

したがって、投資銀行業務から始めようと考えている場合は、間違いなくそれに向けて取り組み始めるべきです。

それでは、投資銀行のキャリアを成功させるためのステップを見ていきましょう。

インベストメント バンキングでキャリアを始めるには？

インベストメント バンキングの分野に着手するときは、より多くの知識を得ることに集中する必要があります。 この分野で学位を取得していない場合、あなたにとって最善のことは正しいコースです。

それでは、投資銀行を学ぶのに最適なコースをいくつか見てみましょう。

財務および評価モデリング [WallStreetPrep]

投資銀行分野に入る前に包括的なトレーニング プログラムを探している場合は、財務および評価モデリングのトレーニング プログラムが最適です。 この包括的なトレーニング プログラムは、多くの場合、トップの投資会社の専門家をトレーニングするために使用されます。

この豊富なコースの他に、さまざまなトピックに関する 38 のミニ コースも用意されており、基本をクリアできます。

あなたは何を学びますか？

• Excel でゼロから財務モデルを構築する
• 財務諸表、DCF、Comps、LBO、M&A モデリングを学ぶ
• ターゲット企業のバイヤーリストの構築

これは総合的なコースであるため、会計の概念に関する基本的な入門知識があり、Excel を操作できる必要があります。

インベストメント バンキングとファイナンスの必須キャリア スキル [edX]

インベストメント バンキングのキャリアを始めようとしている場合でも、キャリアを積んでいる場合でも、このコースは非常に役立ちます。 金融業界全体のさまざまなセクターとサブセクターについて学ぶことができます。

学べること：

• さまざまな金融機関に関する洞察を得る
• 業界レベルの金融リテラシーを学ぶ
• エレベーター ピッチをサポートするブランドとストーリーを構築する

このコースは、ウォール街で数十年の経験を持つインストラクターによって教えられます。 したがって、ビジネス、数学、工学、経済学、科学など、さまざまなバックグラウンドからの理論的および実践的な知識が期待できます。 このコースでは、投資銀行家としてのキャリアを始めるためのすべての知識を得ることができます。

完全な投資銀行コース 2022 [Udemy]

コンプリート インベストメント バンキング コースは、この分野を始めてすべてをゼロから学びたい方に最適です。 最初に、キャピタル マーケット、アセット マネジメント、トレーディングとブローカレッジ、およびアドバイザリーを含む、インベストメント バンキングの 4 つの主要分野について紹介します。

学べること：

• 財務モデルをゼロから構築する
• それぞれの深い知識を持つ投資銀行の4つの主要分野
• 投資銀行の面接をクリアするスキル

これはUdemyの完全なコースで、投資銀行の面接で出てくる可能性のあるすべてのトピックを深く掘り下げます. ウォール街での仕事を計画している場合、このコースは、必要なすべての知識のワンストップ ショップのようなものです。 理論的知識と実践的知識を備えたよく構成されたコースです。

投資運用専門講座 [Coursera]

これは、さまざまな投資戦略と、それらがグローバル レベルで財務目標を達成するためにどのように設計されているかを理解する 5 コースの専門分野です。 このコースを通じて、理論と実践の両方の知識を得ることができます。

学べること：

• クライアントの投資ポートフォリオの構築と管理
• グローバル市場の理解
• 投資家の長期的な目標を達成するための投資計画の作成

このコースは、グローバル市場の基本的な理解から始まります。 後で、あなたとあなたのクライアントの投資ポートフォリオを構築するための知識も得られます。 金融市場で行うすべての決定は、将来のトレンドに左右されるため、正しい方向に調査する方法を学びます。

投資銀行部門解説【スキルシェア】

この Skillshare コースは、典型的な投資銀行のさまざまな部門の概要です。 ここでは、投資銀行の各部門の働きについてよりよく理解できます。 そのため、各部門について詳しく知ることで、より自信を持って面接に臨むことが期待できます。

学べること：

• 投資銀行の各部門
• 投資銀行の各部門の機能
• 仕事の分担を決める力

入門レベルのコースなので、投資銀行の基礎と投資銀行の働きについて学ぶことができます。 それに加えて、投資銀行の特定の部門に興味を持っている理由を面接で説明することも非常に簡単です。

無料の投資銀行コース [WallStreetMojo]

これは WallStreetMojo が提供する無料の認定コースです。 コース全体が 2 つの部分に分かれています。 1 つ目はインベストメント バンキング ビデオ シリーズで、2 つ目はインベストメント バンキング ガイドです。 投資銀行の分野での仕事に応募する前に、この分野の基本を明確にする必要があります。

学べること：

• インベストメント バンキング、会計、Excel の概要
• Excel を使用した財務モデリング
• プロの類似会社分析表の作成
• インベストメント バンキングのチャートを理解する

この無料コースでは、投資銀行で使用されるすべての用語について学ぶことができます。 コースは、すべての個人が有用で理解しやすいと感じるように、基礎から始まります。

バリュエーションと投資入門 [Alison]

Introduction to Valuation and Investing は、評価と投資の中心的な概念を紹介する無料のオンライン コースです。 概念をよりよく理解するには、まず損益計算書と貸借対照表を確認する必要があります。

後で、良い株と悪い株の識別についても学びます。 その上で、投資のリスクを評価するための EBIDTA や EBIT などのさまざまな指標を紹介します。

学べること：

• バリュエーションと投資のコアコンセプト
• 良い株と悪い株の見分け方
• EBIT や EBIDTA などの指標を使用して投資のリスクを評価する
• バランスシートの構成要素の研究

このコースでは、簡単な例と方法を使用して、すべての主要な概念をより適切に説明します。

財務基盤 [LinkedIn ラーニング]

金融は常に世の中に存在します。 Finance Foundations コースは、貸借対照表を読み、証券やデリバティブについて理解する基本的なコースです。 インベストメント バンキングの分野に参入する場合、このコースは基礎を学ぶのに役立ちます。

インベストメント バンキングに詳しくない場合でも、資金調達に関する知識があるため、このコースは価値があります。 これには、短期および長期の資金調達の概念が含まれます。

あなたは何を学びますか？

• 財務諸表を理解する
• 短期および長期の資金調達モデル
• 証券およびデリバティブ市場の知識
• パーソナルファイナンシャルプランニング

それ以外にも、ウォルマートのような企業からの財務報告に出くわすでしょう.

インベストメント バンカー [ファイナンシャル エッジ]

ウォール街で認められた証明書を取得し、履歴書をアップグレードできます。 インベストメント バンカーは、4 つの異なるコースと、投資銀行の面接に関するよくある質問への回答を含む包括的なオンライン コースです。 したがって、このコースを完了すると、完全に準備が整うと期待できます。

4 つの異なるコースは、経理担当者、モデラー、評価担当者、取引担当者です。 したがって、取引を行う方法を学ぶために、会計方法論を使用した投資銀行業務の基本から始めます。 LinkedIn にスキルと証明書を追加して、露出を増やすこともできます。

あなたは何を学びますか？

• 会計、財務モデリング、評価、LBO & M&A 分析。
• トップ投資銀行会社のインタビューをクラックするための知識
• 企業がいつ合併や買収などを行うべきかを知るための理解

コースを通じて適切な知識を習得したら、投資銀行家としての完璧な仕事に就くのに役立つ特定のスキルを開発する必要があります。

一部のスキルはコース自体で教えられますが、一部のスキルは自分で開発する必要があります。 投資銀行家としてのキャリアを完全に伸ばしたい場合は、特定のスキルを習得する必要があります。

インベストメント・バンキングに求められるスキル

分析的思考

投資銀行家は、投資計画やベンチャー企業の詳細な分析を提示するための正確な分析スキルを備えている必要があります。 適切な分析的思考があれば、リスクとリターンのトレードオフと事業計画を提示し、事実と数字でそれらを裏付けることができます。

コミュニケーションスキル

投資銀行家の最も重要な仕事は、顧客を説得し納得させることです。 市場でアイデアを売り込まなければならないときは、優れたコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力が必要です。 目の前の人を納得させるには、流暢さと自信が必要です。 それに加えて、優れたスプレッドシート、プレゼンテーション、およびスライドショーの作成も得意である必要があります。

ネットワーキングスキル

投資銀行家は、ビジネスを拡大し、取引を成立させるために、頻繁に出張する必要があります。 ここでは、異なる文化や業界の人々とのつながりを作る必要があります。 顧客との健全な関係を維持し、より多くの人々とネットワークを構築することは、投資銀行家にとって重要なスキルです。

リーダーシップと管理スキル

管理とリーダーシップのスキルは、投資銀行家にとって非常に重要です。 ジュニア アナリストとしてスタートしたとしても、すぐにビジネス チャンスのオーナーシップが与えられます。 いずれかの地域で、ビジネス セグメント全体を処理しなければならなくなる可能性があります。 ですから、ここであなたのリーダーシップスキルが役に立ちます。

エントリーレベルの候補者は、責任を負い、パートナーシップを求めることも求められます。 リーダーシップと管理スキルに優れていると、仕事が楽になることがわかります。

これらは、投資銀行分野でのキャリアアップに役立つ貴重なスキルです。

結論

投資銀行のキャリアを始めるには、コースを修了して認定を受けることをお勧めします。 これにより、トップ企業の投資銀行家として適切な仕事を見つけるための適切な後押しが得られます。 上記のコースは、市場でトップクラスのコースであるため、あなたを助けます. ここで、自分とクライアントの資産を管理するためのクールな金融アプリをいくつか見てみましょう。