دليل غير تقني للاستثمار في بدء تشغيل SaaS

يمكن أن يكون الاستثمار في بدء تشغيل البرمجيات كخدمة (SaaS) فرصة مربحة لأولئك الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم ودعم الشركات المبتكرة. توفر شركات SaaS وصولاً قائمًا على الاشتراك إلى البرامج عبر الإنترنت ، بدلاً من الشراء أو الترخيص التقليدي لمرة واحدة. يسمح نموذج الأعمال هذا بتكرار تدفقات الإيرادات وإمكانية النمو على المدى الطويل. ومع ذلك ، من المهم إجراء بحث شامل وتقييم المخاطر والمكافآت المحتملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

قد يكون الاستثمار في بدء تشغيل SaaS محفوفًا بالمخاطر ، ولكنه قد يكون مجزيًا جدًا أيضًا. من خلال اختيار شركة قوية وراسخة ، يمكنك إعداد نفسك لتحقيق النجاح على المدى الطويل ويحتمل أن تكسب عائدًا كبيرًا على استثمارك.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف بعض الاعتبارات الرئيسية للاستثمار في بدء تشغيل SaaS ، بما في ذلك مشهد السوق والأداء المالي وفريق الإدارة. هذا المقال هو بالضبط عن ذلك. سنذهب من الأعلى إلى الأسفل حول كل ما يحتاج المرء إلى معرفته قبل الاستثمار في شركة SaaS الناشئة.

ما هو بدء تشغيل SaaS؟
أشياء يجب معرفتها قبل الاستثمار في SaaS
كيف تختلف SaaS عن الشركات الناشئة الأخرى
نموذج العمل الخاص بمشروع SaaS
النمو والإمكانيات
أفضل الممارسات قبل الاستثمار

ما هو بدء تشغيل SaaS؟

بدء تشغيل SaaS (برنامج كخدمة) هو شركة تقدم تطبيقًا برمجيًا على أساس الاشتراك. بدلاً من شراء البرنامج مباشرةً وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر أو الخوادم الخاصة بهم ، يدفع العملاء رسومًا متكررة للوصول إلى البرنامج عبر الإنترنت. يسمح نموذج الأعمال هذا للعملاء باستخدام البرنامج على أساس الدفع أولاً بأول ، دون الحاجة إلى القيام باستثمار كبير مقدمًا في الأجهزة أو البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. عادةً ما تستضيف شركات SaaS البرنامج على خوادمها الخاصة وتوفر الوصول إليه من خلال مستعرض ويب أو وسائل أخرى. تتضمن بعض الأمثلة على الشركات الناشئة SaaS أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة ومنصات إدارة علاقات العملاء ومنصات التجارة الإلكترونية.

أشياء يجب معرفتها قبل الاستثمار في SaaS

إذا كنت تفكر في الاستثمار في بدء تشغيل SaaS (برنامج كخدمة) ، فمن المهم أن تفهم بعض الجوانب الرئيسية لنموذج العمل والصناعة. وهنا بعض الأشياء في الاعتبار

نموذج العمل: تبيع شركات SaaS عادةً اشتراكات في برامجها ، بدلاً من بيعها على أنها عملية شراء لمرة واحدة. هذا يعني أن إيرادات الشركة يتم إنشاؤها من مدفوعات العملاء المستمرة ، وليس من المبيعات المسبقة.

السوق المستهدف: من المهم أن نفهم من هو السوق المستهدف للشركة وما إذا كان هناك طلب كبير بما فيه الكفاية على المنتج.

المنافسة: من المهم أيضًا فهم المشهد التنافسي وكيف يقارن منتج الشركة بمنافسيه.

إمكانات النمو: ابحث عن العلامات التي تدل على أن الشركة تنمو بسرعة وبشكل مستدام ، مثل قاعدة عملاء متنامية وزيادة الإيرادات.

الفريق: مراعاة جودة وخبرة فريق إدارة الشركة وقدرته على تنفيذ خططه.

المالية: مراجعة البيانات المالية للشركة للتعرف على وضعها المالي وإمكاناتها المستقبلية.

المخاطرة: كما هو الحال مع أي استثمار ، من المهم مراعاة المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها الأمر. قد تشمل هذه المخاطر التكنولوجية والمخاطر التنافسية والمخاطر التنظيمية ، من بين أمور أخرى.

من الجيد أيضًا طلب المشورة من مستشار مالي أو محترف قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

كيف تختلف SaaS عن الشركات الناشئة الأخرى

على الرغم من أن هذه الأنواع من الشركات الناشئة هي أيضًا شركات ناشئة وأصبحت أيضًا أحادية القرن ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الموروثة بينها. هناك العديد من العوامل التي تجعل الشركات الناشئة SaaS مختلفة عن الشركات الناشئة العادية

نموذج العمل

عادةً ما تعمل الشركات الناشئة SaaS على نموذج أعمال قائم على الاشتراك ، حيث يدفع العملاء رسومًا متكررة للوصول إلى المنتج أو الخدمة. هذا يختلف عن الشركات الناشئة التقليدية ، التي قد تبيع منتجات أو خدمات لمرة واحدة.

اكتساب العملاء

غالبًا ما تعتمد الشركات الناشئة SaaS على أساليب التسويق والمبيعات الرقمية لاكتساب العملاء ، بينما قد تعتمد الشركات الناشئة التقليدية بشكل أكبر على أساليب التسويق والمبيعات التقليدية.

المحافظة على العملاء

عادةً ما يكون لدى الشركات الناشئة SaaS معدل احتفاظ أعلى بالعملاء بسبب الطبيعة المتكررة لنموذج الاشتراك الخاص بهم. قد يكون لدى الشركات الناشئة التقليدية تقلبات أكبر في الاحتفاظ بالعملاء بسبب عمليات الشراء لمرة واحدة.

مصادر الدخل

غالبًا ما تتمتع الشركات الناشئة SaaS بتدفقات إيرادات أكثر ثباتًا بسبب نموذج الاشتراك المتكرر ، في حين أن الشركات الناشئة التقليدية قد يكون لديها تدفقات إيرادات لا يمكن التنبؤ بها.

قابلية التوسع

غالبًا ما تكون الشركات الناشئة SaaS أكثر قابلية للتوسع من الشركات الناشئة التقليدية نظرًا لقدرتها على إضافة عملاء جدد بسهولة من خلال نموذج الاشتراك الخاص بهم.

بشكل عام ، تختلف الشركات الناشئة SaaS عن الشركات الناشئة التقليدية في نموذج أعمالها ، وتكتيكات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ، وتدفقات الإيرادات ، وقابلية التوسع.

نموذج العمل الخاص بمشروع SaaS

نموذج العمل هو طريقة تحقق الشركة الإيرادات والأرباح من خلال بيع المنتجات أو الخدمات لعملائها. ويحدد العناصر المختلفة لعمليات الشركة ، بما في ذلك السوق المستهدف ، واستراتيجيات التسويق والمبيعات ، والتوقعات المالية. يمكن أن تختلف نماذج الأعمال بشكل كبير حسب نوع الصناعة والاحتياجات المحددة للشركة. تتضمن بعض نماذج الأعمال الشائعة نماذج قائمة على الاشتراك ونماذج الدفع لكل استخدام ونماذج فريميوم.
هناك العديد من العوامل التي يمكنك وضعها في الاعتبار عند تقييم نموذج الأعمال لبدء تشغيل SaaS (برنامج كخدمة)

مصادر الدخل

عادةً ما يولد بدء تشغيل SaaS إيرادات من خلال نماذج التسعير القائمة على الاشتراك ، حيث يدفع العملاء رسومًا متكررة للوصول إلى البرنامج. ابحث عن شركة ناشئة ذات تدفقات إيرادات متعددة ، مثل عمليات البيع التبادلي والبيع العابر ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستقرار العام للشركة.

تكاليف اكتساب العملاء

من المهم مراعاة التكاليف المرتبطة باكتساب عملاء جدد ، حيث يمكن أن تؤثر هذه التكاليف على ربحية الشركة. ابحث عن شركة ناشئة ذات قيمة عالية (LTV) إلى نسبة تكلفة اكتساب العملاء (CAC) ، حيث يشير ذلك إلى أن الشركة تحقق عائدًا مرتفعًا على الاستثمار لكل عميل تحصل عليه.

معدل زبد

معدل التغيير هو النسبة المئوية للعملاء الذين ألغوا اشتراكاتهم خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن يكون معدل التغيير المرتفع علامة حمراء ، لأنه يشير إلى أن الشركة الناشئة تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالعملاء.

قابلية التوسع

ابحث عن بدء تشغيل SaaS مع نموذج أعمال قابل للتطوير ، مما يعني أنه يمكن للشركة بسهولة توسيع قاعدة عملائها وزيادة الإيرادات دون تكبد تكاليف إضافية كبيرة.

طلب السوق

ضع في اعتبارك حجم السوق وإمكانات نموه التي تعمل فيها الشركة الناشئة. من المرجح أن تكون الشركة الناشئة التي لديها منتج أو خدمة تلبي طلبًا قويًا في سوق متنامية ناجحة.

المنافسين

من المهم أيضًا مراعاة المشهد التنافسي الذي تعمل فيه الشركة الناشئة. من المرجح أن تنجح الشركة الناشئة التي تقدم عرضًا فريدًا للقيمة وميزة تنافسية على منافسيها.

النمو والإمكانيات

يتم تحديد نمو وإمكانية بدء تشغيل SaaS من خلال مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك طلب السوق والميزة التنافسية واكتساب العملاء والاحتفاظ بهم والاستقرار المالي وقابلية التوسع. من المرجح أن تشهد الشركات القادرة على معالجة هذه العوامل بفعالية النمو والنجاح. على سبيل المثال ، من المرجح أن تشهد شركة SaaS الناشئة مع منتج فريد يلبي حاجة معينة في السوق ولديها استراتيجية اكتساب قوية للعملاء والاحتفاظ بهم نموًا أكثر من شركة ذات منتج عام وخدمة عملاء سيئة. وبالمثل ، فإن الشركة الناشئة SaaS ذات الأساس المالي القوي والقدرة على توسيع نطاق عملياتها من المرجح أن تشهد نموًا أكثر من شركة ذات موارد مالية ضعيفة وقابلية محدودة للتوسع. بشكل عام ، تعتمد إمكانات النمو لشركة SaaS الناشئة إلى حد كبير على قدرتها على معالجة العوامل الرئيسية التي تدفع النمو في الصناعة بشكل فعال.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تقييم إمكانات النمو لشركة SaaS الناشئة

حجم السوق

يمكن أن يوفر السوق الكبير والمتنامي أساسًا قويًا لنمو الشركة. ابحث عن سوق كبير بما يكفي للحفاظ على نمو الشركة على المدى الطويل.

المنتج المناسب للسوق

هل يحل منتج أو خدمة الشركة مشكلة حقيقية لسوقها المستهدف؟ من المرجح أن يشهد المنتج الذي يلبي احتياجات العملاء القوية نموًا.

المنافسين

تحليل المشهد التنافسي لفهم مكانة الشركة في السوق. من المرجح أن تشهد الشركة التي تقدم عرضًا فريدًا للقيمة وبأقل قدر من المنافسة نموًا.

التسعير

ضع في اعتبارك استراتيجية تسعير الشركة وما إذا كانت مستدامة على المدى الطويل. الشركة التي تتقاضى سعرًا أعلى لمنتجها أو خدمتها قد يكون لديها مساحة أكبر للنمو من تلك التي تتقاضى سعرًا أقل.

تكلفة اكتساب العميل

انظر إلى تكلفة اكتساب عملاء جدد للشركة. من المرجح أن تكون الشركة ذات التكلفة المنخفضة لاكتساب العملاء قادرة على توسيع نطاق أعمالها.

المحافظة على العملاء

يمكن أن تكون معدلات الاحتفاظ العالية بالعملاء علامة على منتج أو خدمة قوية. من المرجح أن تشهد الشركة ذات معدل الاحتفاظ المرتفع نموًا.

نمو الإيرادات

انظر إلى نمو الإيرادات السابقة للشركة للتعرف على إمكاناتها للنمو المستقبلي. من المرجح أن تستمر الشركة التي لها تاريخ في نمو الإيرادات القوي في النمو في المستقبل.

بشكل عام ، من المهم مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل عند تقييم إمكانات النمو لشركة SaaS الناشئة.

أفضل الممارسات قبل الاستثمار

في حين أن أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها قبل اختيار شركة SaaS للاستثمار فيها يمكن أن تكون أسهل بكثير مما تبدو عليه. كقاعدة عامة ، يمكنك البحث عن مؤشرات التحقق هذه في أي بدء تشغيل يستخدم البرنامج كخدمة.

الاستقرار المالي: ابحث عن شركة ذات سجل مالي قوي ، بما في ذلك نمو الإيرادات والربحية المطرد.

قاعدة العملاء: ابحث عن شركة ذات قاعدة عملاء متنوعة ومتنامية ، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى وجود طلب قوي على منتجات الشركة أو خدماتها.

تمييز المنتجات: ضع في اعتبارك ما إذا كانت منتجات الشركة أو خدماتها تبرز من المنافسة ، حيث يمكن أن يكون ذلك عاملاً رئيسيًا في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

فريق الإدارة: ابحث عن شركة لديها فريق إداري قوي وخبير قادر على تنفيذ خطة عمل الشركة ودفع عجلة النمو.

قابلية التوسع: ضع في اعتبارك ما إذا كان يمكن توسيع نطاق منتجات الشركة أو خدماتها بسهولة لتلبية احتياجات قاعدة العملاء المتزايدة.

فرصة السوق: ضع في اعتبارك ما إذا كانت الشركة تعمل في سوق متنامية ، حيث يمكن أن يوفر ذلك أساسًا قويًا للنمو على المدى الطويل.

الملكية الفكرية: ابحث عن شركة تتمتع بحماية قوية للملكية الفكرية ، مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية ، للمساعدة في حماية منتجاتها أو خدماتها من المنافسين.

استراتيجية الخروج: ضع في اعتبارك ما إذا كانت الشركة لديها استراتيجية خروج واضحة ، مثل الاكتتاب العام أو الاستحواذ ، حيث يمكن أن يساعدك ذلك في زيادة عوائد الاستثمار إلى الحد الأقصى.

استنتاج

يمكن أن يكون الاستثمار في شركة SaaS الناشئة فرصة مربحة ، ولكنه يحمل أيضًا مجموعة المخاطر الخاصة به. من المهم إجراء بحث شامل عن الشركة ونموذج أعمالها قبل تخصيص أي أموال. ابحث عن شركة ذات مهمة ورؤية واضحة ، وقاعدة عملاء قوية ، وسجل حافل بالنجاح. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من مراعاة الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على توليد تدفقات ثابتة للإيرادات.

فقط تذكر أن تبذل العناية الواجبة وتزن الإيجابيات والسلبيات قبل تخصيص أي أموال. مع النهج الصحيح ، يمكن أن يكون الاستثمار في بدء تشغيل SaaS خطوة ذكية تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

التعليمات

كيف يمكنني تمويل بدء تشغيل SaaS؟

الأنواع الأربعة لتمويل SaaS هي كما يلي

• رأس المال الاستثماري
• استثمار ملاك
• حاضنات / مسرع
• التمويل على أساس الإيرادات وخطوط MRR

لماذا تعتبر SaaS استثمارًا جيدًا؟

يعيش برنامج SaaS على الإنترنت ولا يوجد منتج مادي لإدارته وشحنه وتخزينه وتصنيعه. هذا يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة والقوى العاملة المطلوبة. يسمح ذلك لشركات SaaS بالبدء برأس مال أقل وزيادة هوامش ربحها.

لماذا SaaS مربحة جدًا؟

تميل شركات SaaS إلى الحصول على معدلات منخفضة للتجديد ومعدلات تجديد عالية ، مما يؤدي إلى ارتفاع قيم عمر العميل مع وجود فريق مبيعات جيد يبيع منتجًا ناجحًا يجب أن يكون قادرًا على توليد معدلات الاحتفاظ بالعملاء أعلى من 90٪ والاحتفاظ بالإيرادات بنسبة 100٪ أو أعلى.

ما هي النسبة المئوية للشركات الناشئة SaaS الناجحة؟

أكثر من 90٪ من الشركات الناشئة SaaS تفشل ، وتجاوز 35٪ فقط علامة العشر سنوات ، و 40٪ فقط من هذه الشركات أصبحت مربحة على الإطلاق. لتجنب فشل المنتج ، يساعد وضع المنتج الجيد في تحقيق ملاءمة العميل ويقلل من عدم رضا العملاء.