如何让 CRM 与您的业务完美匹配

CRM 的成功不会在一夜之间发生。 无论您是实施新技术还是重新构想当前的工具和流程，第一步都是确保您的团队始终如一且正确地使用它们。

我们编制了五个最佳实践，以实现卓越的 CRM 并提高采用率。 我们从实践中、从导致他们成功的客户经验中学习它们，或者只是从试错中学习。

1.制定沟通计划

当您推出一个新项目或尝试为您已有的工具赋予新的生命时，沟通是您可以做的最重要的事情之一。

良好的沟通意味着让您的受众保持领先，考虑所有不同的用户类型，以及谁将使用该功能或​​工具。 列出每个人将从您的项目中获得的好处并定制您的信息。

不幸的是，许多用户大部分时间都不会听，这就是为什么您必须过度沟通并重申时间表、流程、更新等。

请记住，您不需要一次共享所有内容，因为这可能会导致信息过载。 牢记现在 - 下一个 - 以后的心态：保持稳定的沟通流，并将当前对人们最重要的事情、即将发生的事情以及未来的事情放在首位。

确保您以不同的格式（电子邮件、视频、内部网站/网页）进行交流，因为人们倾向于调出某些频道。 不要害怕跳出框框思考，想办法让它与众不同并抓住他们的注意力。

2. 定制技术以支持您的流程

大多数组织都希望技术能够解决他们面临的大部分最大挑战，但他们经常发现技术与使用它的人一样好。 您可以确保技术支持您的人员和流程的一些方法是：

• 考虑您的不同角色的用户如何进行他们的日常活动以及他们如何使用现有的工具（例如，客户代表如何打开一个案例，销售人员如何完成交易，以及它如何看待客户一旦完成）。
• 如果您想推动变革，请与用户的心灵交谈。 使用新工具时，有时在过渡到新流程时会有些犹豫。 将该工具构建到用户的日常流程中，并确保强调这些变化将如何让他们的生活更轻松，以及他们的日常活动将如何改变。
• 找出可以利用和引导直接访问该工具的点。 例如，您可以在会议期间直接从应用程序显示报告或仪表板。 它证明每个人都应该使用该工具，并展示他们的工作如何使整个组织受益。

3. 管理者：变革的推动者

经理充当个人贡献者和更高的组织结构之间的中间地带。 他们的作用是提供双向反馈； 否则，它们之间的差距会变得非常大，非常快。

当您的公司实施新工具时，决策者必须了解员工的日常活动将如何变化。 经理是促进沟通和识别新流程差距的好方法。

他们还在培训新团队成员和确保每个人正确使用软件方面发挥着巨大作用。

如果您想进行更改并推出新系统，经理是需要关注的关键群体。 他们必须对项目有积极的看法才能支持它。 很多时候，如果你作为一个组织让他们参与到这个过程中，确保他们觉得自己有发言权，而不只是为了强制做出决定，那么可能会有一些小问题很容易解决。

4.上线只是一个开始

你已经完成了每个人都在准备的整个发布。 但你必须保持这种热情。 有一些简单的方法可以实现它。 一种是在用户遇到困难时为他们提供支持。 你最不想做的就是让某人独自默默地挣扎。

培训是另一种方式，它不必非常正式，因为人们倾向于在小团体中更自在。 您可以与多个主题专家和“超级用户”一起制定“办公时间”。 人们必须知道如果遇到困难或有问题，他们应该向谁求助。

此外，注意培训新员工。 您可以留住很多人，但人们在公司内来来去去或转换角色，因此请确保为他们提供合适的内容。 这不仅对于初始培训而且对于持续培训都是必不可少的。 查看您真正的痛点，首先解决这些痛点，然后不断改进。 当您远离一件事时，它可以自己解决许多其他事情。 它会产生其他可能有益的变化的滚雪球效应。

不要放弃反馈——如果事情没有按照他们应该的方式进行，请听听你的用户告诉你的内容。 当然，你不可能取悦所有人，但是当你反复听到同样的抱怨时，你必须倾听并做出相应的反应。

5. 促进同行参与

对等网络和团队成员之间的非正式协作是必不可少的。 在过去的几年里，这发生了一些变化，远程工作的人比以往任何时候都多。

创建正式的方式来促进非正式沟通，例如人们可以去询问有关 CRM 问题的专用聊天工具或团队渠道。 向你的同事学习比任何正式的培训都有效得多。 让最擅长工作并看到新项目好处的人发表意见。 他们将继续传递该信息。

结束的想法

实施新的 CRM 系统可以对组织的运营环境产生深远的影响。 有时很难确定由自动化流程和记录引起的所有变化。 但这不必很复杂； 只需开始分析您现在正在做的事情，关注人员和流程并确定优先级。

CRM 工具可以与您的业务完美匹配，因此，如果您想了解更多有关改进工作流程和最佳实践以实现卓越 CRM 的信息，请访问我们的网络研讨会。