ESG в свете основных отраслей

Когда мы говорим об ESG, мы сначала понимаем, что это значит. Таким образом, это означает «Экологический, социальный и управленческий», что относится к подходу к бизнесу, ориентированному на заинтересованные стороны.

По мере того, как ESG становится все более заметным в сознании директоров, очень важно распознавать глобальные тонкости, которые привлекают региональное внимание. Компании, которые следуют рекомендациям ESG, обязуются вести себя ответственно во всех возможных аспектах.

Широкие классы экологических, социальных и управленческих вопросов охватывают широкий спектр проблем.

Среди них:

Относящийся к окружающей среде

• Защита ради нашего природного мира;
• Изменения климата;
• Сокращение выбросов углерода;
• Загрязнение и нехватка воды;
• Вырубка лесов и загрязнение воздуха.

Социальное

• Социальные соображения и взаимозависимости людей;
• Снижение скорости оттока;
• Безопасность и гигиена данных;
• Включение женщин и меньшинств;
• Отношения внутри сообщества;
• Психическое благополучие.

Управление

• Управление фирмой или организацией требует логистики и четко определенного процесса;
• состав совета директоров;
• Руководство по вознаграждению руководителей;
• Достижения в политике и лоббировании;
• Вознаграждение венчурным партнерам;
• Лучшие практики для найма и интеграции.

Инвестиции в ESG восходят к 1960-м годам. Хотя некоторые этические соображения изменились, предпосылки долгосрочного инвестирования остались прежними. Тем не менее, наряду со стандартными финансовыми исследованиями все большее число инвесторов используют критерии ESG для оценки возможных инвестиций.

Рекомендуется для вас: 11 идей, как изменить наш мир с помощью технологий будущего.

ESG для инвесторов

Согласно одному исследованию CNBC, нынешнее поколение инвесторов получает значительный приток капитала из эпохи бумеров, достигающий 68 триллионов долларов. И у людей, которые унаследуют это состояние, могут быть другие представления о том, как его инвестировать, чем у тех, кто был до них.

Многие управляющие фондами создали исследовательские группы для сбора информации и анализа данных об управлении бизнесом и ESG, как правило, с помощью сторонних источников. Они также присоединяются к собраниям акционеров, чтобы выразить обеспокоенность по поводу руководства компании.

Некоторые люди голосуют против переизбрания советов директоров, которые, по их мнению, плохо справляются с задачей обеспечения удовлетворенности клиентов.

Мир реагирует на ESG

В последние годы большинство развитых стран приняли определенные виды экологических, социальных стандартов и стандартов корпоративного управления, признавая преимущества раскрытия ESG для компаний и их инвесторов.

Наряду с раскрытием финансовой информации управляющие фондами все чаще принимают во внимание соображения ESG. Фирмы, зарегистрированные на бирже, часто получают оценки за то, насколько хорошо они управляют рисками и используют возможности, связанные с растущей глобальной потребностью в повышении эффективности ESG.

В прошлом году в Соединенных Штатах был создан 71 устойчивый фонд, который учитывал соображения ESG, что значительно больше по сравнению с предыдущим максимумом в 44 в 2017 году. Кроме того, в последние годы фондовые биржи в большинстве развитых стран приняли определенные виды экологических, социальные и корпоративные стандарты отчетности, признающие преимущества раскрытия ESG для компаний и их инвесторов.

В результате изменения климата лицо нашего земного шара фактически преображается. Засухи, нехватка продовольствия и повышение температуры оказывают каскадное влияние на устойчивость планеты, затрагивая широкий спектр отраслей. В результате у инвесторов возникают новые опасения относительно риска; они должны установить новую политику для противодействия последствиям проблем устойчивости.

Фирмы, которые признают экологические, социальные и управленческие проблемы и уязвимости и справляются с ними, с большей вероятностью превзойдут тех, кто этого не делает, поскольку они лучше подготовлены к последствиям катастрофических событий, таких как суровые погодные условия. Они также могут лучше удовлетворять новые потребности, например, связанные с сокращением выбросов углерода.

ESG в бизнесе

Интеграция концепций ESG в ваш бизнес-план больше не может быть, а действительно должна. Если вы не займете позицию по вопросам ESG, вы отстанете от конкурентов. Кроме того, признание финансовыми рынками влияния экологических, социальных и управленческих рисков на финансовые результаты находит свое отражение в росте популярности инвестирования в ESG и управления активами.

Однако рост партиципативного капитализма требует от компаний учитывать интересы своих заинтересованных сторон, когда речь идет об устойчивости качества, проблемах управления и общем воздействии на окружающую среду.

Экологические, социальные и управленческие факторы стали важными в любом плане управления рисками. Вы сможете лучше управлять операционными и репутационными рисками, если измерите влияние элементов ESG.

По мере того, как регулирование ESG ужесточается, а раскрытие ESG становится обязательным, юридические риски и риски соответствия становятся все более важными. Компании, у которых нет эффективной стратегии ESG, подвергают себя экологическим, социальным и управленческим рискам и упускают свой потенциал.

Разнообразные компоненты повестки дня ESG будут соответствовать интересам и стремлениям различных заинтересованных сторон. Например, у клиентов будут другие приоритеты, чем у сотрудников или поставщиков.

ESG в технологиях

Согласно опросу, проведенному поставщиком данных о финансовых рынках Refinitiv, крупнейшие и наиболее известные фонды ESG вкладывают большую часть денег своих клиентов в крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft, Amazon, Apple и Facebook. Все они имеют низкий углеродный след и отличную акционерную стоимость.

По мнению некоторых аналитиков, фокус финансового рынка на углероде означает, что он часто упускает из виду другие экологические, социальные и управленческие вопросы, такие как безопасность данных и трудовые права, в которых крупные технологические компании исторически терпели неудачу.

Что делается

Хотя предпринимаются определенные усилия, прежде всего в Европе, по разработке правил и стандартов для финансовых инструментов ESG, в настоящее время практически любая компания может быть включена в индекс ESG и продвигаться как зеленая.

С другой стороны, крупная технологическая фирма не всегда является фирмой с низким уровнем выбросов углерода. Например, Amazon использует глобальную логистическую и транспортную сеть для доставки чего угодно, от Kindle и ноутбуков до носков, косметики, продуктов питания и чистящих средств.

Итак, что делает их лучшим выбором? Потому что их обычно считают технологическими компаниями, а технологические компании должны иметь низкий углеродный след. Согласно распространенному мнению, технологические компании имеют меньший углеродный след, чем компании других отраслей. Или, по крайней мере, им легче минимизировать свои выбросы.

Однако упор на углерод может запутать проблему.

Густаво Пинейро из Clima e Sociedade, некоммерческой организации, продвигающей низкоуглеродную экономику, говорит, что акцент на CO2 как часть решения приветствуется.

«К середине века нам нужно, чтобы все компании приняли научно обоснованные цели и взяли на себя обязательство обезуглерожить 100 процентов своих производственных цепочек», — говорит он.

Он утверждает, что компании постоянно обращаются к другим частям ESG, улучшая свои показатели выбросов углерода, потому что им необходимо анализировать свои процессы, производственные цепочки и даже управление.

Вам может понравиться: Технологии поиска глубоких данных: глобальная охота за сокровищами в реальном мире.

ESG в отношении небольших компаний

В последние годы рейтинговые организации, такие как Sustainalytics и MSCI, дополнили аналитическую основу для оценки полномочий ESG. Кроме того, новая законодательная база дополнила Таксономию Европейского Союза (ЕС) и Требования к раскрытию информации в области устойчивого финансирования.

В результате произошел значительный сдвиг в том, что рынок готов платить за компании с сильными полномочиями ESG. Это было особенно заметно в сегменте крупных компаний фондового рынка, не в последнюю очередь потому, что такие фирмы часто считаются имеющими хороший финансовый попутный ветер.

Признание хороших показателей ESG было значительно менее последовательным среди небольших европейских предприятий. Это связано с целым рядом факторов. Поскольку малые предприятия часто больше заботятся о своей деятельности, чем о том, как они продвигают себя, эта тенденция принесла пользу только предприятиям, которые долгое время считались высококвалифицированными ESG.

Бюджеты на общественные дела редко рассматриваются. Они также менее изучены инвесторами и аналитиками, чем их более крупные коллеги, что приводит к большому количеству недооцененных и недооцененных компаний. С другой стороны, мы считаем, что более мелкие фирмы обеспечивают более чистое воздействие моделей роста, которые они используют; в них есть значительный пласт «секретных ESG».

Разработка ESG-программы

Прогресс ESG-деятельности компании определяется тем, насколько далеко она продвинулась. В рамках этого пути мы предлагаем рассмотреть следующие четыре пункта:

Разработка плана

Это включает в себя оценку текущих инициатив организации в области устойчивого развития, оценку интересов акционеров и проведение оценки существенности для выявления основных рисков и проблем в области устойчивого развития. Результатом этого шага должен стать дорожный план, который компания может использовать в качестве формального руководства для реализации и мониторинга стратегии ESG.

Администрирование данных

Это влечет за собой поиск данных, необходимых для анализа активности ESG. Разработка и управление данными. Это влечет за собой определение данных, которые будут использоваться для поддержки анализа деятельности ESG. Ваша организация должна установить методы сбора, компиляции и проверки данных специально для программы ESG.

Оценка производительности

Когда вы ищете методы улучшения обеих этих областей, спросите себя.

• «Как мы в настоящее время отслеживаем цели нашей программы ESG?»
• «Предоставляем ли мы подробные и честные отчеты заинтересованным сторонам об эффективности ESG?»
• «Поддерживают ли наши средства контроля и процессы отчетности точность нашей отчетности?»

Это вопросы, которые организация должна задать себе. Мы работаем над этими шагами, чтобы сделать отчеты о соответствии более удобными для пользователей.

Этот шаг должен проложить путь к созданию всеобъемлющей структуры отчетности, которая даст предприятиям меньше причин избегать отчетности по ESG или поможет им улучшить ее, а также удовлетворит требования рынка к ясности и последовательности.

Вам также может понравиться: Как инновационные зеленые технологии меняют будущее HVAC.

Заключительные слова

Если не было предпринято никаких шагов для решения экологических, социальных и управленческих проблем, то любой шаг является правильным шагом. Однако систематический подход к разработке стратегии ESG, подобный той, которую мы подробно описали здесь, вероятно, даст наилучшие результаты.