주요 산업에 비추어 본 ESG

ESG에 대해 이야기할 때 우리는 먼저 그것이 의미하는 바를 이해합니다. 따라서 "Environmental, Social, and Governance"의 약자로 비즈니스에 대한 이해관계자 중심의 접근 방식을 의미합니다.

ESG가 이사들의 마음에서 더욱 두드러짐에 따라 지역적 관심을 불러일으키는 글로벌 미묘함을 인식하는 것이 중요합니다. ESG 지침을 따르는 회사는 가능한 모든 차원에서 책임감 있게 행동할 것을 약속합니다.

환경, 사회 및 거버넌스의 광범위한 클래스에는 광범위한 문제가 포함됩니다.

그 중에는 다음이 있습니다.

환경

• 우리의 자연 세계를 위한 보호;
• 기후 변화;
• 탄소 배출 감소;
• 오염과 물 부족;
• 삼림 벌채와 대기 오염.

사회의

• 인간의 사회적 고려와 상호의존성;
• 이탈률 감소;
• 보안 및 데이터 위생
• 여성과 소수자 포함;
• 커뮤니티 내 관계;
• 정신 건강.

통치

• 회사나 조직을 운영하려면 물류와 잘 정의된 프로세스가 필요합니다.
• 이사회의 구성
• 임원에 대한 보상 지침;
• 정치 및 로비의 발전;
• 벤처 파트너에 대한 보상
• 채용 및 통합을 위한 모범 사례.

ESG 투자의 역사는 1960년대로 거슬러 올라갑니다. 일부 윤리적 고려 사항은 발전했지만 장기 투자의 전제는 그렇지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 표준 재무 연구와 함께 점점 더 많은 투자자가 가능한 투자를 평가하기 위해 ESG 기준을 사용하고 있습니다.

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투자자를 위한 ESG

CNBC의 한 연구에 따르면 오늘날의 투자자 세대는 부머 시대로부터 68조 달러에 달하는 상당한 부를 이전하고 있습니다. 그리고 그 재산을 물려받을 사람들은 그것을 투자하는 방법에 대해 이전 사람들과 다른 생각을 가질 수 있습니다.

많은 펀드 매니저는 일반적으로 제3자 출처의 도움을 받아 정보를 수집하고 상장된 비즈니스 거버넌스 및 ESG 데이터를 분석하기 위해 리서치 팀을 구성했습니다. 또한 주주총회에 참석하여 회사 경영에 대한 우려를 제기하기도 합니다.

어떤 사람들은 고객 만족을 제대로 보장하지 못한다고 믿는 이사회 재선거에 반대표를 던집니다.

ESG에 대응하는 세계

최근 몇 년 동안 대부분의 선진국은 ESG 공개가 회사와 투자자에게 주는 이점을 인식하여 특정 종류의 환경, 사회 및 기업 지배 구조 보고 기준을 채택했습니다.

재무 공시와 함께 펀드 매니저는 점점 더 ESG 고려 사항을 고려하고 있습니다. 상장 기업은 더 많은 ESG 효율성에 대한 글로벌 요구가 증가함에 따라 위험을 얼마나 잘 관리하고 기회를 포착하는지에 대한 등급을 받는 경우가 많습니다.

지난해 미국은 ESG 고려 사항을 포함하는 71개의 지속 가능한 펀드를 조성했으며, 이는 2017년의 44개로 이전 최고치에서 크게 증가한 것입니다. 또한 최근 몇 년 동안 대부분의 선진국의 증권 거래소는 사회 및 기업 거버넌스 보고 기준, ESG 공시가 회사와 투자자에게 주는 이점을 인식합니다.

기후 변화의 결과로 지구 표면이 실제로 변화하고 있습니다. 가뭄, 식량 부족, 기온 상승은 광범위한 산업에 영향을 미치는 지구의 지속 가능성에 계단식 영향을 미칩니다. 그 결과 투자자들에게 새로운 위험 우려가 대두되고 있습니다. 그들은 지속 가능성 문제의 결과에 대응하기 위해 새로운 정책을 수립해야 합니다.

환경적, 사회적, 거버넌스 문제와 취약성을 인식하고 처리하는 기업은 혹독한 날씨와 같은 재앙적인 사건의 영향에 더 잘 대처할 준비가 되어 있기 때문에 그렇지 않은 기업을 능가할 가능성이 더 큽니다. 또한 탄소 감소로 생성된 것과 같은 새로운 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있습니다.

사업에서의 ESG

ESG 개념을 사업 계획에 통합하는 것은 더 이상 그럴싸한 일이 아니라 반드시 해야 하는 일입니다. ESG 문제에 대해 입장을 취하지 않으면 경쟁사보다 뒤처지게 됩니다. 또한 환경, 사회 및 지배구조 리스크가 재무 성과에 미치는 영향에 대한 금융 시장의 인식은 ESG 투자 및 자산 관리의 인기 상승에 반영됩니다.

그러나 참여 자본주의의 증가는 기업이 품질 지속 가능성, 거버넌스 문제 및 전반적인 환경 영향을 언급할 때 이해 관계자의 이익을 고려할 것을 요구합니다.

환경, 사회 및 거버넌스 요소는 모든 위험 관리 계획에서 필수 요소가 되었습니다. ESG 요소의 영향을 측정하면 운영 및 평판 위험을 더 잘 관리할 수 있습니다.

ESG 규제가 강화되고 ESG 공시가 의무화됨에 따라 법률 및 규정 준수 위험을 처리하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 효과적인 ESG 전략이 없는 기업은 환경, 사회 및 거버넌스 위험에 노출되고 그 잠재력을 놓치게 됩니다.

ESG 의제의 다양한 구성 요소는 다양한 이해 관계자의 관심과 열망과 관련이 있습니다. 예를 들어 고객은 직원이나 공급업체와 우선 순위가 다릅니다.

기술의 ESG

금융 시장 데이터 제공업체인 Refinitiv의 조사에 따르면 가장 크고 잘 알려진 ESG 펀드는 고객 자금의 대부분을 Google, Microsoft, Amazon, Apple 및 Facebook과 같은 거대 기술 회사에 투자했습니다. 이들 모두는 탄소 발자국이 적고 주주 가치가 뛰어납니다.

일부 분석가에 따르면 금융 시장이 탄소에 초점을 맞추는 것은 데이터 보안 및 노동권과 같은 기타 환경, 사회 및 거버넌스 문제를 간과하는 경우가 많다는 것을 의미합니다.

진행 중인 작업

주로 유럽에서 ESG 금융 상품에 대한 규정 및 표준을 개발하기 위한 일부 노력이 진행 중이지만 현재 거의 모든 회사가 ESG 인덱스로 패키지되어 친환경으로 승격될 수 있습니다.

반면에 거대 기술 기업이 항상 저탄소 기업인 것은 아닙니다. 예를 들어 아마존은 글로벌 물류 및 운송 네트워크를 사용하여 Kindles 및 노트북에서 양말, 화장품, 식품 및 청소 용품에 이르기까지 모든 것을 배송합니다.

그렇다면 최고의 선택은 무엇입니까? 그들은 일반적으로 기술 회사로 생각되고 기술 회사는 탄소 발자국이 적다고 가정하기 때문입니다. 일반적인 믿음에 따르면 기술 회사는 다른 산업 분야의 회사보다 탄소 발자국이 적습니다. 또는 최소한 배출량을 최소화하는 것이 더 쉽습니다.

그러나 탄소에 대한 강조는 문제를 모호하게 만들 수 있습니다.

저탄소 경제를 촉진하는 비영리 단체인 Clima e Sociedade의 Gustavo Pinheiro는 솔루션의 일부로 CO2에 초점을 맞추는 것을 환영한다고 말합니다.

"세기 중반까지 우리는 모든 회사가 과학 기반 목표를 채택하고 생산 체인의 100% 탈탄소화에 전념해야 합니다."라고 그는 말합니다.

기업은 프로세스, 제조 체인 및 거버넌스를 검토해야 하기 때문에 탄소 성능을 개선하여 ESG의 다른 부분을 지속적으로 해결하고 있다고 그는 주장합니다.

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중소기업에 대한 ESG

최근 몇 년 동안 Sustainalytics 및 MSCI와 같은 평가 기관은 ESG 자격 증명을 평가하기 위한 분석 프레임워크를 추가했습니다. 또한 새로운 입법 체계가 유럽 연합(EU) 분류 체계와 지속 가능한 금융 공개 요건을 보완했습니다.

그 결과 강력한 ESG 자격을 갖춘 회사에 대해 시장이 지불하고자 하는 금액에 상당한 변화가 있었습니다. 이는 주식 시장의 대기업 섹션에서 특히 눈에 띄었습니다. 이러한 회사는 종종 건전한 재정적 순풍을 겪는 것으로 간주되기 때문입니다.

우수한 ESG 자격 증명에 대한 인정은 유럽 소기업 사이에서 상당히 일관성이 떨어졌습니다. 이것은 다양한 요인 때문입니다. 중소기업은 종종 자신을 홍보하는 방법보다 운영에 더 관심이 있기 때문에 이러한 경향은 오랫동안 높은 ESG 자격으로 간주된 기업에만 혜택을 주었습니다.

공무 예산은 거의 고려 대상이 아닙니다. 또한 대형 기업보다 투자자와 분석가의 조사가 적기 때문에 광범위한 기업이 간과되고 가격이 잘못 책정되었습니다. 반면에 소규모 회사는 그들이 활용하는 성장 패턴에 더 순수한 노출을 제공한다고 생각합니다. 그들 안에는 "비밀 ESG"라는 중요한 이음새가 있습니다.

ESG 프로그램 개발

기업의 ESG 활동의 진척도는 그 진행 정도에 따라 결정됩니다. 그 여정의 일환으로 다음 네 가지 사항을 다룰 것을 제안합니다.

계획 개발

여기에는 조직의 현재 지속 가능성 이니셔티브 평가, 주주 관심도 측정, 주요 지속 가능성 위험 및 과제를 식별하기 위한 중요성 평가 수행이 포함됩니다. 이 단계는 회사가 ESG 전략을 구현하고 모니터링하기 위한 공식 가이드로 사용할 수 있는 도로 계획으로 귀결되어야 합니다.

데이터 관리

이는 ESG 활동 분석에 필요한 데이터를 찾는 것을 수반합니다. 데이터 개발 및 관리. 이는 ESG 활동 분석을 지원하는 데 사용될 데이터를 식별하는 것을 수반합니다. 귀하의 조직은 ESG 프로그램에 대해 명시적으로 데이터 수집, 편집 및 검증 방법을 설정해야 합니다.

성능 평가

이 두 영역을 모두 향상시킬 수 있는 방법을 찾고 있다면 스스로에게 물어보십시오.

• "현재 ESG 프로그램 목표를 어떻게 모니터링합니까?"
• “우리는 이해관계자에게 ESG 성과에 대해 철저하고 정직한 보고를 하고 있습니까?”
• "보고 제어 및 프로세스가 보고의 정확성을 지원합니까?"

이것이 조직이 스스로에게 물어야 할 질문입니다. 이러한 단계는 보다 사용자 친화적인 컴플라이언스 보고를 유도하기 위해 노력하고 있습니다.

이 단계는 명확성과 일관성에 대한 시장의 요구를 충족하면서 기업이 ESG 보고를 피할 이유를 줄이거나 ESG 보고를 향상시키는 데 도움이 되는 포괄적인 보고 구조를 만들기 위한 길을 열어야 합니다.

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마지막 말

환경, 사회 및 거버넌스 문제를 해결하기 위한 조치를 취하지 않았다면 어떤 조치라도 적절한 조치입니다. 그러나 여기에서 자세히 설명한 것과 같이 ESG 전략을 수립하기 위해 체계적인 접근 방식을 취하는 것이 아마도 최상의 결과를 얻을 수 있을 것입니다.