Planificación y estrategia empresarial utilizando hojas de cálculo

Es posible que se encuentre entre las muchas personas que utilizan hojas de cálculo de Microsoft Excel para la planificación empresarial. Quizás se pregunte si una hoja de cálculo es la mejor opción para trabajar en iniciativas estratégicas comerciales.

Si bien una hoja de cálculo de Excel es una gran herramienta para las tareas comerciales y la planificación financiera, puede ser una limitación para fines de planificación estratégica. Este artículo presentará los pros y los contras de usar Excel para la planificación y estrategia de negocios usando hojas de cálculo. También encontrará una mejor alternativa para crear hojas de cálculo de planes estratégicos.

¿Por qué mucha gente prefiere las hojas de cálculo de Excel para la planificación empresarial?

Muchas personas prefieren las hojas de cálculo de Excel para el modelado financiero y varios procesos comerciales porque son altamente personalizables y fáciles de manipular. Se puede integrar fácilmente con otras herramientas. Las hojas de cálculo también se pueden incorporar fácilmente en casi todos los tipos de flujo de trabajo.

Muchos prefieren usar hojas de cálculo porque son compatibles con varias plantillas de Excel prefabricadas. Si está buscando plantillas de hojas de cálculo para sus necesidades comerciales, consulte la Plantilla de estrategia y gestión empresarial de Simple Sheets.

Proceso de Planificación Estratégica Usando Excel

El uso de hojas de cálculo de Excel para el proceso de planificación estratégica tiene su conjunto de pros y contras. Comprenderlos puede ayudarlo a decidir si Excel es mejor para su empresa o no.

Ventajas

Las hojas de cálculo de Excel se pueden integrar fácilmente en cualquier trabajo. Puede ser una herramienta poderosa, especialmente para usuarios avanzados de Excel. Hay varias funciones útiles que puede utilizar en una hoja de cálculo. Puede hacer análisis de datos, visualización de datos y mucho más en hojas de cálculo.

Otra ventaja de usar Excel es que el programa es muy independiente y no necesita depender de un proveedor de software. Se puede utilizar a largo plazo. Este programa de software se puede compartir fácilmente con cualquier miembro de su equipo.

Excel es un software familiar que cualquiera sabe cómo navegar. Puede crear hojas de cálculo únicamente para el uso de su empresa, desde el diseño hasta la codificación inicial de datos, fórmulas, visualización de datos y análisis de datos.

Desventajas

No se puede negar que Excel es un software popular para muchas empresas. Sin embargo, las hojas de cálculo de Excel tienen su inconveniente, lo que las convierte en la opción menos elegida por las empresas para la planificación estratégica.

El primer inconveniente de usar hojas de cálculo para la planificación empresarial y estratégica es que debe hacerlo todo usted mismo. Cuando abre un nuevo archivo de hoja de cálculo, solo obtiene una hoja en blanco que debe diseñar, formatear, codificar datos y establecer fórmulas para que sea útil.

Una hoja de cálculo se puede compartir fácilmente con sus compañeros de equipo, pero no permite la colaboración entre ellos para permitir la planificación estratégica y la ejecución estratégica. Hacer un seguimiento del progreso de cada miembro del equipo es difícil cuando se trabaja con una hoja de cálculo grande, incluso con Hojas de cálculo de Google.

Las hojas de cálculo desarrolladas internamente se pueden manipular fácilmente, lo que es propenso a errores. Si está trabajando con varios archivos vinculados, asegúrese de nombrar los archivos correctamente para evitar perder el archivo en el proceso.

Visualizar planes estratégicos de diferentes maneras es un desafío, lo que hace que sus datos sean irrelevantes a corto plazo. El uso de Excel para la planificación estratégica depende de las fórmulas y funciones que codifique. Tienes que hacer todo el trabajo mental, lo que puede llevar mucho tiempo.

Software de planificación estratégica: una alternativa

La planificación estratégica incluye objetivos estratégicos y gestión de carteras, visión estratégica y ejecución de estrategias, y soluciones de gestión empresarial. Todos estos procesos pueden ser difíciles de lograr con solo hojas de cálculo.

Una hoja de cálculo ya no es recomendable para empresas que manejan grandes cantidades de datos. Por lo tanto, muchas empresas prefieren utilizar software de planificación estratégica en su lugar. El uso de software permite una mayor flexibilidad y adaptación a los cambios constantes en la industria del mercado, lo que puede ser un desafío de lograr con solo hojas de cálculo.

Ventajas

El uso de software de planificación estratégica tiene varios beneficios, y el primero de ellos es su capacidad para mostrar el estado de los resultados de los hitos clave y el progreso propio de los programas estratégicos.

El software tiene una estructura predefinida que puede usar para conectar iniciativas importantes para la planificación estratégica. Con el software, puede pasar de la planificación anual a la planificación continua. Un plan anual se vuelve obsoleto e irrelevante cuando se agregan nuevos datos continuamente.

Los cambios o actualizaciones se implementan fácilmente y se pueden rastrear o ver en toda la empresa. El uso de software puede ahorrar tiempo, lo que le permite a su empresa concentrarse más en los factores clave de la recopilación y el análisis de datos. El software puede adaptarse rápidamente a los cambios, ya sean interrupciones u oportunidades.

Desventajas

En primer lugar, el software de planificación estratégica puede ser costoso. Es por eso que las empresas pequeñas y de nueva creación prefieren usar hojas de cálculo de Excel.

El software hecho a la medida corre el riesgo de no cumplir con las necesidades esperadas del negocio. En este caso, las empresas tendrían que adaptarse al software, lo que a la larga haría que el trabajo fuera ineficiente.

A menudo, necesita un proveedor para proporcionar y mantener el software. Necesitará ayuda externa cuando surjan problemas con el software.

Tienes que esperar a que resuelvan el problema antes de poder volver a usar el programa. Además, también puede encontrar problemas a largo plazo si su proveedor o proveedor externo decide detener sus operaciones.

¿Cuándo usar Excel para la Planificación Estratégica?

Las hojas de cálculo de Excel se utilizan mejor cuando se encuentra en la fase inicial del proceso de planificación estratégica. Las etapas iniciales de la planificación estratégica en hojas de cálculo le permiten concentrarse de forma independiente en la creación de su plantilla de hoja de cálculo.

Una hoja de cálculo es excelente cuando desea codificar datos rápidamente. Puede compartir convenientemente el archivo de la hoja de cálculo con sus compañeros de equipo antes de compartirlo con sus superiores o ejecutivos.

La planificación estratégica es un proceso interminable. Evoluciona constantemente; por lo tanto, su negocio necesita ajustarse y adaptarse. Llegará el momento en que una hoja de cálculo ya no sea útil para la planificación estratégica y la ejecución estratégica. Considere buscar otras herramientas alternativas, como un software que se adapte a sus necesidades y objetivos organizacionales.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son los cinco pasos de los procesos de planificación estratégica?

Los cinco pasos del proceso de planificación estratégica son (1) definir la visión estratégica, (2) evaluar su estado actual, (3) establecer los objetivos y prioridades de la empresa, (4) determinar las responsabilidades y (5) medir y evaluar los resultados de los datos.

2. ¿Cómo ayuda la hoja de cálculo de Microsoft Excel con el análisis de estrategia y planificación?

La hoja de cálculo de Excel es útil, especialmente en la fase inicial de análisis de estrategia y planificación. Es una gran herramienta para desarrollar y probar sus planes estratégicos. Además, te ayuda a comprender los datos sin necesidad de usar fórmulas complejas.

¡Está listo para su próximo plan estratégico!

El objetivo de un buen plan estratégico permite que la organización reaccione rápidamente y se adapte al entorno en constante cambio. Ya sea que utilice hojas de cálculo de Excel, software de planificación estratégica o una combinación de ambos, el objetivo es que el proceso funcione de manera efectiva para la empresa.

Esfuércese siempre por tener un plan estratégico actualizado al hacer la planificación y la estrategia de negocios utilizando hojas de cálculo. Ya sea que esté utilizando plantillas de hojas de cálculo diseñadas profesionalmente o contratando proveedores externos para que lo ayuden, recuerde que todas estas herramientas tienen ventajas y desventajas.

Elige el que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa. Nunca es demasiado tarde para tomar en serio sus iniciativas de planificación estratégica.