"Reserve una reunión": mida su rendimiento con Calendly x Google Sheets (a través de Zapier)

Publicado: 2022-04-13

¿Quiere saber cuántas personas decidieron reservar una reunión en Calendly con usted?

¿Administrar su desempeño y seguimiento o los de sus equipos de ventas? ¿Probar qué funciona mejor? Necesita hacer malabares con la organización y la actividad profesional. Vamos a revelar un pequeño truco que puedes implementar para administrarlo todo automáticamente. Aquí vamos.

Gracias a la herramienta Calendly, y un poco de sincronización con Zapier, podrá realizar un seguimiento fácil y rápido de sus porcentajes de clics, medir su rendimiento, realizar un seguimiento del número de citas realizadas como resultado de su prospección o, incluso, realizar un seguimiento del fruto. de sus Pruebas A/B.

¿Qué es Zapier?

Zapier es una herramienta ultra poderosa. Desde su sencillez, hasta sus posibilidades de integración.

Le permite sincronizar varias aplicaciones juntas con el objetivo de intercambiar datos de forma rápida y sencilla. Es un ahorro de tiempo increíble para realizar un seguimiento de su rendimiento, transferir datos a su CRM favorito, activar alertas basadas en este o aquel evento, las posibilidades son casi infinitas.

¿Qué es Calendly?

Calendly es una herramienta profesional de programación de citas, como Google Calendar o Zoom. Calendly es líder en su mercado y es una herramienta simplificada y fácil de usar que evita intercambios innecesarios, ofreciendo solo disponibilidades compatibles con todos tus calendarios.

¿Cuántas personas hicieron clic en "reservar una reunión"?

¿Perezoso para seguir el tutorial? Si te gusta este Zap, no tienes ni el tiempo ni la energía para seguir este tuto, no te preocupes. ¡Puede hacer clic en el enlace Zap a continuación y todo ya estará hecho! Solo necesitará iniciar sesión en las diferentes cuentas.

️ Enlace Zap de Calendly x Google Sheets.

¿Cómo configurar la sincronización de Calendly x Google Sheets?

Contexto

En este ejemplo, tiene varios vendedores que utilizan Waalaxy para realizar campañas de prospección en el sur de Francia. El objetivo es expandir su red enviando invitaciones y mensajes a clientes potenciales. En uno de tus mensajes, incluyes el enlace a tu calendario para reservar una reunión de 30 minutos con estos clientes potenciales para presentar tu solución.

¿La meta?

Automatice la prospección y el seguimiento de su equipo de ventas.

¿Cómo?

Usando Waalaxy para campañas de prospección y usando Google Sheets x Calendly Zap para simplemente recuperar citas reservadas y su información en Google Sheets compartidas.

requisitos previos

Antes de configurar su Zap, debe crear su cuenta de Zapier. Puede usar la versión de prueba gratuita de Zapier y luego la versión gratuita de Zapier que le permite realizar 100 tareas por mes. También deberá crear una cuenta en Calendly y tener eventos profesionales registrados.

Aquí hay tres eventos diferentes: Prospección PACA / Prospección Nouvelle Aquitaine / Prospección Occitania. Estos 3 eventos corresponden a 3 vendedores diferentes, cada uno de los cuales administra 3 campañas de Waalaxy según la región en la que están prospectando.

Creación del Zap

Primer paso: Calendly

Vaya a Zapier, haga clic en "Crear un Zap".
Busque “Calendly”, selecciónelo,
En “Evento de acción”, seleccione “Invitado creado”,
Haga clic en “Continuar”,

Conecte su cuenta de Calendly con la clave API.

En Calendly:

Haga clic en "Integraciones" y "Zapier",
Copie la clave API,

Su cuenta ahora está conectada. Regrese a Zap, donde simplemente puede seleccionar la cuenta que acaba de configurar.

Haga clic en "Probar disparador" y presione "Continuar".

¡Debería tener un mensaje de éxito "Encontramos un invitado"!

️ Si alguna vez encuentra un mensaje de error en este nivel, las razones son:

o aún no ha creado los eventos,
o nadie ha aceptado aún uno de sus eventos, por lo que aún no hay datos para sincronizar.

Paso 2: Hojas de cálculo de Google

Ante todo

Tienes que crear una hoja de Google Sheets con las diferentes columnas correspondientes a los títulos de tu evento. En Calendly, ha rellenado el nombre de su evento y dentro:

el nombre de la persona que reserva el evento,
el correo electrónico profesional de la persona,
la persona de su equipo de ventas que está reservando el evento,
la duración del evento,
el tipo de evento

Por lo tanto, su hoja de Google Sheets debería tener estas columnas.

Borrar

Haga clic en el pequeño "+" y busque "Hojas de cálculo de Google",
En "Evento de acción", elija "Crear fila(s) de hoja de cálculo",
Haz “Continuar”,

Conecte su cuenta de Hojas de cálculo de Google,
En la acción Configurar, seleccione su cuenta de Google Drive, la hoja de cálculo, la hoja de trabajo creada anteriormente,
Rellena los diferentes campos de esta forma

Pruebe la acción y haga "Activar Zap"

¡Zap ahora está activo!

Ver en Hojas de cálculo de Google

Antoine Malet, su prospecto , acaba de reservar su evento “Prospección – Occitania” con el comercial “Tom Bocal”. Su información acaba de enviarse a sus Hojas de cálculo de Google compartidas.

Bonificación: quiero recibir una notificación en Slack tan pronto como alguien haga clic en "reservar una reunión".

Desea recibir alertas sobre Slack en el canal que comparte con su personal de ventas, desea recibir un pequeño mensaje tan pronto como se presiona el botón "reservar una reunión". Le da poder y le ayuda a realizar un seguimiento de sus KPI . Es totalmente posible, solo necesitarás agregar un pequeño paso a tu Zap.

Siguiendo tu Zap.

Haga clic en el pequeño "+" y busque "Slack",
En "Evento de acción", elija "Enviar mensaje de canal", haga "Continuar",

Conéctese a su cuenta de Slack y haga "Continuar",
En la Acción de configuración, elija el canal en el que se debe enviar el mensaje, el mensaje a enviar y los otros campos según lo que desee,

Pruebe la acción y haga "Activar Zap",

Ver en Slack

Así es como se verá en Slack, una vez que se reserve una cita profesional desde su Calendly.

Preguntas frecuentes del artículo

¿Cuál es el precio de Calendly?

Hay 5 suscripciones diferentes en Calendly: Basic, Essentials, Professional, Teams y Enterprise.

Puede encontrar detalles de las funciones y suscripciones de Calendly en su sitio web.

️ Precios y suscripciones.

¿Cuál es el precio de Zapier?

Hay 5 suscripciones diferentes en Zapier, basadas en el mismo modelo que las que ofrece Calendly. La principal diferencia radica en la cantidad de Zaps disponibles por mes. Obviamente, cuanto mayor sea su suscripción, más funciones se agregarán. Puede ver los detalles de estas características aquí; ️ Precios y suscripciones.

¿Cuándo se envían los datos?

Enviamos los datos en “streams”. Cada 10 clientes potenciales, se envían los datos. Tenemos otra solución por si nunca llegas a los 10 leads, los datos se envían cada 30 minutos.

¿Puedo añadir información al Zap?

Puede agregar información a su Zap. Toda la información que se puede sincronizar se enumera en la "Acción de prueba" en el Zap "Calendly".

Puede crear tantas columnas de Hojas de cálculo de Google como información se pueda sincronizar.

¿Puedo agregar un paso a este Zap?

Como te mostré con Slack, puedes agregar cualquier paso después.

¿Cómo ejecuto una campaña de prospección en Waalaxy?

Para ayudarlo a comenzar bien con Waalaxy, puede usar nuestros videos tutoriales para lanzar su primera estrategia de prospección .

Conclusión: analiza tus citas profesionales

Es bueno tomar cualquier consejo, técnica o estrategia de marketing que pueda ayudarlo a organizarse y ahorrar tiempo. Cuanto mejor logres analizar tus citas, mejor podrás ajustar la toma. Para saber cuál es su tasa de transformación, aquí está el cálculo:

(Número de nuevos clientes / Número de citas profesionales) x 100

Como parte de su estrategia de ventas , todo lo que necesita hacer es tomarse unos minutos para preparar sus campañas de acción automatizadas en Waalaxy y configurar este pequeño Zap, para ahorrarle una cantidad increíble de tiempo al evitar tareas que consumen mucho tiempo y al simplemente recolectando resultados. ¡Esta estrategia digital nos permite conocer la tasa de respuesta con Waalaxy, la tasa de citas con Calendly y también la tasa de clics! Magia, ¿no? Si desea obtener más información sobre cómo obtener citas profesionales, lea nuestra guía para la generación de prospectos a través de LinkedIn.