Der Anfängerleitfaden zum Verständnis von Magento-Steuern

Wenn Sie jedoch einen E-Commerce-Shop mit Magento betreiben, sind Steuern ein unvermeidliches Problem.

Wir werden versuchen, alles in verständlichem Englisch zu erklären, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass Steuern harte Arbeit sind.

Setzen Sie sich also in einen bequemen Stuhl und machen Sie sich eine starke Tasse Kaffee. Lassen Sie uns untersuchen, wie Steuern in Magento funktionieren.

Dieser Leitfaden stammt aus Magento 2 Explained, dem meistverkauften Buch für Magento 2. Wir verwenden in diesem Buch das Beispiel eines Geschäfts namens „Orangeville“, sodass Sie sehen, dass hier darauf verwiesen wird.

Video-Leitfaden zu Magento-Steuern

E-Commerce und Umsatzsteuer erklärt

Es gibt wirklich nur eine Art von Steuern, die E-Commerce-Shops erheben: die Umsatzsteuer.

Die Mehrwertsteuersätze sind in jedem Land unterschiedlich. Wenn wir unser Unternehmen beispielsweise von Florida aus führen, müssen wir zumindest für einige Produkte 6 % Umsatzsteuer erheben. In Kalifornien beträgt die Umsatzsteuer 8,25 %. In Großbritannien beträgt die Umsatzsteuer 17,5 %. In Spanien sind es 18 % und in Dänemark 25 %.

Auch der Name ändert sich von Land zu Land. In vielen europäischen Ländern wird die Umsatzsteuer Mehrwertsteuer (Value Added Tax) genannt. In Kanada und Australien heißt die Umsatzsteuer GST (Goods and Services Tax). In Japan ist die Umsatzsteuer als Verbrauchssteuer bekannt.

Der Name der Steuer, der Satz und die umgebenden Regeln sind je nach Ihrem Standort unterschiedlich.

Aber am Ende des Tages reden wir alle über dasselbe. Wenn Sie einen E-Commerce-Shop betreiben, müssen Sie möglicherweise Umsatzsteuer von Ihren Kunden erheben.

Darum geht es in diesem Kapitel. Wie berechnen wir den richtigen Umsatzsteuerbetrag, der zu verschiedenen Transaktionen hinzugefügt wird?

Die Grundlagen der Magento-Steuern

Wenn Sie ein Produkt in einem Magento-Shop kaufen, hängt die von Ihnen zu zahlende Umsatzsteuer von den „Steuerregeln“ ab.

• Gehen Sie zu „Shops“ und dann zu „Steuerregeln“. Sie sehen diesen Bildschirm unten:

Sie werden sehen, dass dieser Bildschirm vollständig leer ist. Wir haben überhaupt keine Steuerregeln, daher zahlen Kunden in unserem Geschäft niemals Umsatzsteuern. Das ist wunderbar, oder?

Leider würde dieses ideale Setup in der realen Welt niemals Bestand haben, zumindest wenn Sie sich aus dem Gefängnis heraushalten wollen.

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt also auf der Erstellung von Steuerregeln.

An dieser Stelle wird es etwas kompliziert, da Steuerregeln aus mehreren verschiedenen Elementen bestehen. Das folgende Bild zeigt die zwei verschiedenen Funktionen, die kombiniert werden, um Steuerregeln zu erstellen:

• Steuerklassen: Diese bestimmen, ob Sie besteuert werden müssen.
• Steuersätze: Diese bestimmen den Satz, den Sie möglicherweise zahlen müssen.

In diesem Kapitel werden wir zuerst die Steuerklassen erklären und uns dann mit den Steuersätzen befassen.

Steuerklassen in Magento erklärt

Steuerklassen beschäftigen sich überhaupt nicht mit Geld. Steuerklassen beantworten einfach, ob Sie Steuern für die Transaktion berechnen müssen.

Steuerklassen können Versand, Produkten und Kunden zugeordnet werden:

1. Versand : Es ist möglich, dass Ihr Standort verlangt, dass Sie dem Versand Mehrwertsteuer hinzufügen. Dies gilt in über 30 Bundesstaaten der USA. Angenommen, Sie haben ein T-Shirt im Wert von 10 $ verkauft und 10 $ Versandkosten berechnet. In einem Bundesstaat, in dem Versandgebühren steuerpflichtig sind, beträgt der steuerpflichtige Gesamtverkauf 20 US-Dollar und nicht nur 10 US-Dollar.
2. Produkt : Es ist möglich, dass einige Produkte einen anderen Umsatzsteuersatz haben. Beispielsweise ist an vielen Orten für physische Produkte Umsatzsteuer zu zahlen, für Dienstleistungen jedoch nicht.
3. Kunde : Es ist möglich, dass einige Kundengruppen einen anderen Umsatzsteuersatz haben. Beispielsweise werden an vielen Orten normale (Einzel-)Kunden besteuert, Großhandelskunden jedoch nicht.

So finden Sie diese drei Optionen in der Magento-Konfiguration:

• Gehen Sie zu „Stores“ und dann zu „Configuration“.
• Gehen Sie zu „Verkäufe“ und dann im Menü auf der linken Seite zu „Steuern“:

Oben auf diesem Bildschirm sehen Sie die Einstellungen für alle drei Steuerklassen. Dies sind die Standardsteuereinstellungen in Magento:

• Versand : Keine Steuer.
• Produkt : "Steuerpflichtige Waren" ist die Standardeinstellung, aber wir haben Sie gebeten, dies beim Erstellen von Produkten auf "Keine" zu ändern.
• Kunde : Einzelhandelskunde.

Was bedeutet das also, wenn ein Kunde ein Produkt kauft? Das bedeutet, dass Magento mehrere Ebenen von Berechnungen durchführen muss:

1. Versand : Wenn dieses Produkt versendet werden muss, müssen wir Steuern hinzufügen?
2. Produkte : Muss dieses bestimmte Produkt besteuert werden?
3. Kunden : Sie gehören zu einer bestimmten Kundengruppe. Müssen wir für diese Gruppe Steuern berechnen?

Eines der Dinge, die Steuern kompliziert machen, ist, dass Sie sie außerhalb der Kasse nicht in Aktion sehen können. Sie können sie erst sehen, wenn ein bestimmter Kunde ein bestimmtes Produkt ausgewählt hat, das an einen bestimmten Ort geliefert werden soll.

Magento-Steuersätze

Hier fangen die Buchhalter der Regierung an, aufgeregt zu werden. Steuersätze sind die Methode von Magento, lokale Umsatzsteuern zu erheben.

Die Steuerklassen werden einfach verwendet, um den Versand, die Produkte und die Kunden in „steuerpflichtig“ oder „nicht steuerpflichtig“ zu kategorisieren.

Beim Steuersatz legen wir explizit fest, wie viel Geld erhoben werden soll.

Lassen Sie uns Sie durch den Prozess der Einrichtung eines Steuersatzes führen.

• Gehen Sie zu „Stores“ und dann zu „Tax Zones and Rates“.
• Sie werden feststellen, dass Magento bereits zwei Standardsteuersätze für Kalifornien und New York zur Verfügung hat:

Wir werden uns vorstellen, dass sich unser Orangeville-Geschäft in Florida befindet. Schließlich ist Florida berühmt für Orangen und Orangensaft. Wir wollen 6 % Umsatzsteuer von jedem in Florida erheben, der unsere Produkte kauft.

• Klicken Sie auf „Neuer Steuersatz“.
• Steueridentifikationsnummer: Umsatzsteuer von Florida
• Postleitzahl: *
• Staat: Florida
• Land: Vereinigte Staaten
• Rate Prozent: 6,0

Die Option Postleitzahl kann etwas verwirrend sein. Auf diese Weise können Sie die Steuer für jede Postleitzahl festlegen, die einem bestimmten Muster entspricht. Die Eingabe von 9021* würde beispielsweise alle folgenden Postleitzahlen abdecken: 90210, 90211, 90212, 90213, 90214, 90215, 90216, 90217, 90218 und 90219.

• Klicken Sie auf „Preis speichern“, wenn Sie fertig sind.
• Sie werden sehen, dass Ihr Florida-Steuersatz jetzt neben zwei weiteren Steuersätzen angezeigt wird: 8,25 % in Kalifornien und 8,375 % in New York.

Erstellen Sie Ihre erste Magento-Steuerregel

Jetzt kennen wir also die beiden wichtigsten Zutaten für die Einrichtung von Steuern in Magento: Steuerklassen und Steuersätze.

Kombinieren wir sie zu einer Steuerregel, die tatsächlich während des Bestellvorgangs in unserem Shop verwendet werden kann.

• Gehen Sie zu „Shops“ und dann zu „Steuerregeln“.
• Klicken Sie auf „Neue Steuerregel hinzufügen“.

Wir werden eine Steuerregel für die Produkte aufstellen, die von unserem Hauptsitz in Florida versendet werden.

• Name: Produkte, die für Einzelhandelskunden aus Florida versandt werden müssen
• Steuersatz: Umsatzsteuer von Florida

• Klicken Sie auf die Registerkarte "Zusätzliche Einstellungen".
• Unter diesen Einstellungen sehen Sie zwei der Steuerklassen: Kunde und Produkt. Wir können diese Einstellungen unverändert lassen. Wenn Sie diese Steuerregel auf eine andere Gruppe von Kunden oder Produkten anwenden möchten, müssen Sie diese Einstellungen ändern.

• Klicken Sie auf „Regel speichern“.
• Sie sehen nun eine Übersicht aller Steuerregeln. Dieser Bildschirm enthält nur die von Ihnen erstellte Steuerregel, sodass die einzigen Kunden, die Steuern zahlen, diejenigen aus Florida sind. Wir müssen weitere Steuervorschriften für andere Bundesstaaten und Länder erstellen.

Sehen wir uns diese Steuerregel in Aktion an. Lassen Sie uns zunächst eines unserer Produkte in ein steuerpflichtiges Produkt umwandeln.

• Gehen Sie zu „Katalog“ und dann zu „Produkte“.
• Bearbeiten Sie das Produkt "Karotten".
• Wählen Sie als „Steuerklasse“ „Steuerpflichtige Waren“.

Jetzt kaufen wir ein paar Karotten und sehen, ob die Steuer korrekt hinzugefügt wird.

• Gehen Sie zur Vorderseite Ihrer Website.
• Melden Sie sich mit Ihrem Kundenkonto an.
• Gehen Sie zu „Mein Konto“ und bearbeiten Sie Ihre Lieferadresse. Es spielt keine Rolle, welche Details Sie hinzufügen, solange Sie „Florida“ als „Bundesstaat/Provinz“ auswählen.
• Klicken Sie auf „Adresse speichern“.

Jetzt lass uns gehen und Karotten kaufen und Steuern zahlen!

• Gehen Sie zu Ihrem Geschäft und klicken Sie für Karotten auf „In den Einkaufswagen“.
• Klicken Sie sich durch den Bestellvorgang, bis Sie zur Seite „Bewertung & Zahlungen“ gelangen. Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie, dass 0,06 $ für die Mehrwertsteuer hinzugefügt wurden.

Zusammenfassung der Magento-Steuern

Diese erste Steuerregel ist ein einfaches Beispiel, aber hoffentlich gibt sie Ihnen eine gute Einführung in die Funktionsweise von Magento-Steuern. Steuerklassen + Steuersätze = Steuerregeln.

Wenn Sie bereit sind, mehr über Magento zu erfahren, lesen Sie Magento 2 Explained, das meistverkaufte Buch für Magento 2.