So füllen Sie das Formular 941-X für den Employee Retention Credit aus

Wenn Sie während der COVID-19-Pandemie die Steuergutschrift für Arbeitnehmererhaltung nicht in Anspruch genommen haben, können berechtigte kleine Unternehmen die Gutschrift jetzt rückwirkend beanspruchen, indem sie eine geänderte Steuererklärung über das IRS-Formular 941-X einreichen. Mit diesem einfachen Formular können Sie vom IRS eine Rückerstattung erhalten, um mehr Geld in Ihre Tasche oder in Ihr Unternehmen zu stecken.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Mitarbeiterbindungsguthaben rückwirkend mit dem IRS-Formular 941-X beanspruchen können.

Was ist Formular 941-X?

Formular 941-X ist ein Steuerformular des Internal Revenue Service, das verwendet wird, um die vierteljährliche Bundessteuererklärung eines Arbeitgebers anzupassen. Dieses Formular wird auch verwendet, um Erstattungen für zu viel ausgewiesene Steuerbeträge zu beantragen.

Wenn Sie ein Arbeitgeber sind, der berechtigt ist, die Steuergutschrift für Arbeitnehmer zu erhalten, und diese Gutschrift zuvor nicht beansprucht haben, können Sie das Formular 941-X verwenden, um die Gutschrift zu beantragen und rückwirkend eine Rückerstattung zu erhalten.

Was benötigen Sie, um das Formular 941-X einzureichen?

Die Vorbereitung auf das Ausfüllen und Einreichen des Formulars 941-X ist entscheidend, um rechtzeitig eine genaue Rückerstattung zu erhalten. Das Ausfüllen des Formulars ist nicht schwierig, wenn Sie über die richtigen Informationen und Unterlagen verfügen. Bevor Sie das Formular 941-X einreichen, müssen Sie Folgendes zur Hand haben:

• Personenbezogene Daten, einschließlich Ihrer EIN
• Kopien des ausgefüllten Formulars 941 für jedes Quartal, in dem Sie eine ERC-Rückerstattung beantragen
• Gehaltsabrechnungen
• Formular 941-X für jedes Quartal, in dem Sie eine ERC-Rückerstattung beantragen

So füllen Sie das Formular 941-X für den Mitarbeiterbindungskredit aus und reichen es ein

Wenn Sie die ERTC zuvor nicht beantragt haben, müssen Sie das Formular 941-X ausfüllen und einreichen, um Ihre Rückerstattung zu erhalten. Hier erfahren Sie genau, wie Sie das Formular 941-X für Ihren Mitarbeiterbindungskredit in neun einfachen Schritten ausfüllen.

Schritt 1: Sammeln Sie Ihre wichtigen Dokumente

Erinnern Sie sich an die wichtige Dokumentation und Informationen, die wir zuvor besprochen haben? Jetzt ist es an der Zeit, es zusammenzubringen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Gehaltsabrechnungen, Details zu Ihrem Unternehmen, Kopien des eingereichten Formulars 941 und neue Kopien von 941-X haben.

Schritt 2: Persönliche Informationen ausfüllen

Um mit dem Ausfüllen des Formulars 941-X zu beginnen, fügen Sie Ihre persönlichen Daten in der oberen linken Ecke des Formulars hinzu. In diesem Abschnitt müssen Sie Folgendes angeben:

• Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN)
• Offizieller Name
• Handelsname (falls zutreffend)
• Die Anschrift

Schritt 3: Geben Sie die Informationen für die korrigierte Rücksendung ein

Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, gehen Sie zur oberen rechten Ecke der ersten Seite, um Informationen über die Steuererklärung einzugeben, die Sie korrigieren. In diesem Abschnitt müssen Sie Folgendes angeben:

• Die Art der zu korrigierenden Rückgabe (Formular 941 oder 941-SS)
• Das Quartal, das korrigiert wird
• Das Kalenderjahr des zu korrigierenden Quartals
• Das Datum, an dem Sie den Fehler entdeckt haben

Vergessen Sie nicht, dass Sie für jedes Quartal, für das Sie die ERTC beantragen, ein separates Formular 941-X einreichen müssen.

Schritt 4: Wählen Sie Ihren Prozess zur Änderung Ihrer Rücksendung

In Teil 1 des Formulars 941-X müssen Sie das Verfahren zur Änderung Ihrer Rücksendung auswählen. Option eins wird für zu wenig gemeldete Beträge, zu viel gemeldete Beträge oder beides verwendet. Der mit dieser Methode berechnete und angewendete zu niedrige Betrag wird Ihrem 941 gutgeschrieben.

Option 2 wird für zu viel gemeldete Beträge auf Formular 941 verwendet. Mit dieser Option können Sie einen Antrag stellen, um eine Rückerstattung für die zu viel gemeldeten Beträge zu erhalten. Wenn Sie Ihr ERTC einreichen und rückwirkend eine Rückerstattung erhalten möchten, sollten Sie diese Option auswählen.

Schritt 5: Füllen Sie die Bescheinigungen für das Steuerformular 941-X aus

In Teil 2 müssen Sie die Zertifizierungen abschließen. Aktivieren Sie bei der Beantragung Ihrer ERTC das Kontrollkästchen drei. Dies bedeutet, dass Sie das Steuerformular W-2 oder das Formular W-2c gemäß den Anforderungen des IRS einreichen werden.

Wenn Sie Option zwei aus Teil 1 des Formulars 941-X ausgewählt haben, gehen Sie zu Frage fünf. In diesem Abschnitt kreuzen Sie das Kästchen 5d an, das angibt, dass Sie einen Anspruch auf Einkommensteuer, Sozialversicherungssteuer, Medicare-Steuer oder zusätzliche Medicare-Steuer einreichen, die nicht vom Gehalt des Arbeitnehmers einbehalten wird.

Schritt 6: Berechnen Sie Ihre ERC-Rückerstattung

Dieser Schritt kann kompliziert sein, daher ist es hilfreich, Ihre Steuerunterlagen zur Hand zu haben und diesen Abschnitt sorgfältig durchzuarbeiten, um Ihre ERC-Rückerstattung genau zu berechnen.

Beginnen Sie mit Seite zwei des Formulars 941-X. In Zeile 18a geben Sie in Spalte eins den nicht erstattungsfähigen Teil des Mitarbeiterbindungsguthabens ein. Vervollständigen Sie die Berechnungen in Zeile 18a, um alle vier Spalten auszufüllen.

Wechseln Sie als Nächstes zu Seite drei des Formulars 941-X. Kombinieren Sie in Zeile 23 die Beträge aus Spalte vier der Zeilen sieben bis 22.

Gehen Sie zu Zeile 26a und geben Sie den erstattungsfähigen Teil Ihrer Arbeitnehmersteuergutschrift ein. Achten Sie darauf, alle vier Spalten für Zeile 26a auszufüllen.

Kombinieren Sie die Beträge aus Spalte vier der Zeilen 23 bis 26c. Geben Sie diese Nummer in Zeile 27 ein.

Abschließend tragen Sie in Zeile 30 Ihren qualifizierten Lohn für den Mitarbeiterbindungskredit ein.

Schritt 7: Geben Sie eine Erklärung für Ihre Korrekturen an

Seite vier von 941-X bleibt in den meisten Fällen leer, fahren Sie also mit Seite fünf fort. Unter Zeile 43 müssen Sie erläutern, wie Sie festgestellt haben, dass eine Gutschrift fällig war.

In diesem Abschnitt können Sie es einfach halten, indem Sie einfach angeben, dass Sie Ihre Rückgabe ändern, um Ihre ERC-Gutschrift zu beanspruchen. Sie können auch eine Notiz hinzufügen, dass eine Rückerstattung an die beim IRS hinterlegte Adresse gesendet werden kann.

Schritt 8: Formular 941-X unterschreiben und datieren

Sie sind fast fertig und müssen das Formular 941-X unterschreiben und datieren. Unterschreiben Sie mit Ihrem rechtsgültigen Namen, geben Sie das aktuelle Datum ein und drucken Sie Ihren Namen, Ihren Titel und Ihre Telefonnummer für tagsüber aus.

Wenn ein bezahlter Ersteller verwendet wurde, muss er den nächsten Abschnitt mit seinem Namen, Firmennamen (falls zutreffend), EIN und anderen Informationen ausfüllen. Wenn Sie das Formular 941-X jedoch selbst ausgefüllt haben, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Vergessen Sie jedoch nicht, das Formular zu unterschreiben und zu datieren, unabhängig davon, wer es ausgefüllt hat.

Schritt 9: Reichen Sie Ihr 941-X ein, um Ihre Mitarbeiterbindungsgutschrift zu erhalten

Leider können Sie das Formular 941-X nicht online einreichen. Sie müssen das Formular ausdrucken, ausfüllen und an die IRS senden. Wohin Sie Ihr Formular senden, hängt von dem Staat ab, in dem Sie leben. Darüber hinaus gibt es andere Adressen, die Sie verwenden können, wenn Sie einen privaten Zustelldienst nutzen, und es gibt spezielle Ablageadressen für bestimmte Organisationen. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Formular ordnungsgemäß einreichen, informieren Sie sich auf der IRS-Website darüber, wohin Sie Ihr Formular 941-X senden können.

Es ist wichtig zu beachten, dass es lange dauern kann, bis Sie Ihren Rückerstattungsscheck erhalten, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Formulare so schnell wie möglich einreichen. Obwohl die Fristen variieren, müssen Sie mit einer Wartezeit von vier bis 12 Monaten rechnen, um Ihre ERC-Rückerstattung zu erhalten. Wenn Sie Fragen zum Status Ihrer Rückerstattung haben, können Sie sich telefonisch unter 1-877-777-4778 an den IRS wenden.

Fristen für die Einreichung des Formulars 941-X für den ERC

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie den Erhalt des ERC verpasst haben – Sie haben immer noch Zeit, diese Steuergutschrift einzulösen. Um sich zu qualifizieren, müssen Sie das Formular 941-X beim IRS einreichen. Glücklicherweise hat der IRS kleinen Unternehmen viel Zeit gegeben, ihre Steuerformulare vorzubereiten und einzureichen.

Die Fristen für die Einreichung des Formulars 941-X für Ihre ERC-Rückerstattung sind wie folgt:

• ERTC-Anträge für das Steueranmeldungsjahr 2020: 15. April 2024
• ERTC-Anträge für das Steueranmeldungsjahr 2021: 15. April 2025

Obwohl diese Fristen Ihnen genügend Zeit geben, Ihre Formulare auszufüllen und einzureichen, dauert es lange, bis Sie Ihre Rückerstattung erhalten. Daher sollten Sie versuchen, das Formular 941-X so schnell wie möglich auszufüllen und einzureichen, um zusätzliche Wartezeiten für Ihre Rückerstattung zu vermeiden. Viel Glück!

Häufig gestellte Fragen zum Ausfüllen des Formulars 941-X für den ERC