Что такое стоимостные акции: подробное объяснение

Стоимостные акции относятся к акциям бизнеса, которые торгуются по низкой цене по сравнению с основными показателями бизнеса, такими как продажи, прибыль или дивиденды. Таким образом, стоимостные акции очень привлекательны для инвесторов.

В этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о стоимостных акциях, и дадим несколько советов по инвестированию.

Что такое стоимостные акции?

Стоимостные акции — это ценные бумаги, которые торгуются по сниженной цене по сравнению с эффективностью рассматриваемого бизнеса. В отличие от дорогих акций, люди, которые инвестируют в стоимостные акции, стремятся извлечь выгоду из неэффективности рынка, поскольку цена базового капитала может не соответствовать результатам компании, поэтому она почти наверняка вырастет.

Некоторые из характеристик акций, которые вы, вероятно, найдете в стоимостных акциях, включают низкое отношение цены к прибыли (коэффициент P/E), низкое соотношение цены к балансовой стоимости (коэффициент P/B) и высокую дивидендную доходность. Инвесторы могут найти ценные акции, максимально используя инвестиционную стратегию, известную как Dogs of the Dow .

В соответствии с этой стратегией инвесторы должны покупать десять лучших акций с точки зрения дивидендной доходности на индексе Доу-Джонса в начале каждого года. Они также должны каждый год корректировать эту стратегию.

Как определить стоимостную акцию?

Мы уже упоминали основные характеристики стоимостных акций: стоимостные акции будут иметь невероятно низкую цену по сравнению с тем, насколько хорошо работает компания, поскольку инвесторы рассматривают бизнес как неблагоприятный на текущем рынке. Обычно стоимостные акции имеют цену акций ниже цен акций компаний, работающих на аналогичном рынке.

Стоимостные акции также могут находиться в отрасли, которая торгуется по более низкой цене по сравнению с более широким рынком.

Публичность негативного характера по юридическим вопросам или неудовлетворительные отчеты о прибылях и убытках часто являются индикаторами низкой стоимости акций на рынке. Это связано с тем, что рынок негативно оценивает долгосрочные перспективы бизнеса.

Стоимостные акции, как правило, принадлежат зрелому бизнесу, который имеет стабильную выплату дивидендов, но временно сталкивается с неблагоприятными событиями. Тем не менее, компании, которые недавно выпустили акции, также имеют потенциал для значительного увеличения стоимости в будущем, поскольку многие инвесторы могут еще не знать о них.

Меньшая волатильность и риск, связанные с инвестированием в стоимость

Одна из основных причин, по которой стоимостное инвестирование так популярно среди инвесторов, заключается в том, что здесь гораздо меньше волатильности и риска по сравнению с большинством вариантов краткосрочных инвестиций, доступных сегодня.

Поскольку вы не покупаете акции сегодня с целью их продажи завтра, вам не нужно поддаваться ежедневному вихрю ценовых колебаний на рынке. Кроме того, вам не нужно тратить время на мониторинг эффективности ваших многочисленных акций, поскольку эта производительность зависит от долгосрочной стратегии.

Более того, выбор пути инвестирования в долгосрочной перспективе поможет вам снизить риск в вашем портфеле акций, поскольку попытка выгодно рассчитать время для покупки и продажи акций в краткосрочном периоде является одним из самых важных факторов, влияющих на потери в качестве инвестора.

Стратегия удержания и покупки, связанная с инвестированием в стоимость, позволяет избежать возможных ошибок во времени, так как большинство из них происходит из-за эмоциональных и поспешных решений, которые подсказываются постоянно меняющимися событиями на рынке.

Советы по инвестированию в акции стоимостных компаний

Инвестирование в акции и акции компаний — это то, что интересует многих людей. Мы все слышали истории о людях, которые купили ничтожную долю в Facebook только для того, чтобы узнать, что теперь она стоит миллионы. Мы все надеемся инвестировать в следующий Facebook или новейшие Microsoft или Apple. Конечно, хотя мы не можем гарантировать, что это будет так, есть несколько способов увеличить шансы на успешное инвестирование. Итак, давайте рассмотрим золотые правила инвестирования в акции и акции:

• Знайте, чего вы хотите достичь . Многие люди совершают ошибку, ныряя с головой, даже не зная, как оценивать акции или чего они хотят достичь. Спросите себя, зачем вы инвестируете? Сколько денег вы хотите заработать? Каковы ваши долгосрочные цели? Сколько вам нужно зарабатывать, чтобы обеспечить свое будущее? Инвестиционный путь у всех разный, и вам нужно четко понимать, что вы надеетесь получить от инвестиций в акции и акции.
• Поймите, к какому типу инвестора вы относитесь. Еще один важный шаг, который вам необходимо сделать при инвестировании в акции, — это определить, к какому типу инвестора вы относитесь. Каков ваш инвестиционный стиль? Вам нужно разобраться с этим, прежде чем вы начнете убеждаться, что идете по правильному пути. Это включает в себя анализ вашего отношения к риску, а также определение того, предпочитаете ли вы старомодный фундаментальный анализ или же вы технически ориентированы, и поэтому анализ графиков вам больше подходит.
• Различайте большие и малые компании . Есть плюсы и минусы, связанные как с малым, так и с крупным бизнесом. Вы должны понимать это, чтобы определить наиболее ценные акции и какой путь выбрать. Инвестирование в акции BA Boeing может показаться заманчивым, потому что это крупный бренд, поэтому вы предполагаете, что он будет хорошо работать. Однако это не всегда означает наилучшую инвестиционную возможность, особенно когда, скажем, глобальная эпидемия COVID-19 приостанавливает большинство рейсов на месяцы. Крупные голубые фишки, перечисленные в основном индексе FTSE 100, кажутся надежными и стабильными, однако это часто означает, что их потенциал удивить или значительно вырасти ограничен. С другой стороны, небольшие предприятия могут остаться незамеченными, а это означает, что вы можете получить более высокую цену акций, чем ожидает рынок. Тем не менее, это также означает, что они намного более рискованны, поэтому все дело в выборе того, что подходит именно вам.
• Распределите свой риск . И последнее, но не менее важное: диверсификация является обязательной для любого человека, который инвестирует в акции и акции. Вложение всех ваших денег в один бизнес может принести впечатляющие результаты, но также может привести к впечатляющим неудачам. В любом случае, это невероятно, невероятно рискованно. Диверсификация вашего портфеля помогает распределить этот риск. Вы можете уменьшить свою подверженность рыночному риску, распределяя свои деньги по многочисленным инвестициям.

Дальнейшее чтение

• Рассмотренные приложения для инвестирования
• Как исследовать акции
• Онлайн-брокерские компании для начинающих: выбор Fortunly
• Введение в циклические акции
• Как инвестировать в литий

Худшие ошибки, которые вы можете совершить при инвестировании в акции компании

Идея заставить деньги работать на вас путем инвестирования очень привлекательна. Тем не менее, это также то, к чему нужно подходить с осторожностью. Многие люди потеряли много денег, нырнув с головой. Чтобы этого не произошло, читайте дальше, чтобы узнать о некоторых распространенных инвестиционных ошибках, которых вам следует избегать.

Не проводить достаточно исследований

Это ошибка, которую совершают многие новые инвесторы, потому что они так хотят начать зарабатывать деньги. Однако, если вы начнете инвестировать, не изучив рынок тщательно, вы, скорее всего, очень быстро потеряете деньги. Существует множество различных инвестиций, от недвижимости до акций, и вам придется потрудиться, чтобы найти наилучшие варианты.

Вводят в заблуждение низкими ценами

Просто потому, что что-то доступно по низкой цене, не означает, что это будет хорошей инвестицией. Инвестиции — это поиск ценности. Акции с высокой ценой могут иметь большую ценность, чем акции с низкой ценой, из-за предполагаемой доходности. Вы никогда не должны принимать инвестиционное решение, основываясь только на цене.

Кладем все яйца в одну корзину

Диверсификация акций — это всегда хорошо, особенно когда речь идет о рискованных инвестициях. Если вы потеряете деньги на одной инвестиции, это не конец света, если у вас диверсифицированный портфель.

Однако, если вы вкладываете деньги только в одну акцию, вы подвергаетесь серьезному риску резких колебаний цен и волатильности ваших инвестиций.

Не принимая во внимание собственное неприятие риска

У всех разное отношение к риску, и это то, о чем вам нужно тщательно подумать, начиная свое инвестиционное путешествие. Кому-то другому могут быть удобны инвестиции с высоким риском, но если вы не согласны, не заставляйте себя.

Никогда не упускайте из виду собственную терпимость к риску, чтобы не превратить инвестиции в больший стресс, чем они того стоят.

Играть в азартные игры

И последнее, но не менее важное: не путайте спекуляции или азартные игры с инвестициями. Здесь многие ошибаются. Вы не разумно инвестируете, если вслепую выбираете акцию или действуете по «горячей подсказке», не зная, во что ввязываетесь. Вам нужно принять взвешенное решение и быть готовым придерживаться его какое-то время.

Заключительные слова об инвестировании в стоимостные акции

Итак, вот оно: простое определение стоимостных акций и несколько советов о стоимостных акциях и инвестициях в целом — достаточно, чтобы начать. Мы надеемся, что это помогло вам лучше понять, где кроются наилучшие возможности, когда дело доходит до инвестирования в акции компаний.

Стоимостные акции найти непросто, но они могут быть невероятно прибыльными.

Однако, как и в случае с любыми инвестициями, убедитесь, что вы не спешите с головой в процесс. Вам необходимо провести комплексную проверку и понять рынок, прежде чем расстаться со своими с трудом заработанными деньгами.

Возможно, вы даже захотите воспользоваться услугами финансового консультанта, который поможет вам спланировать свой инвестиционный портфель.