顧客関係管理にスプレッドシートを使用する利点

ビジネスの世界では、顧客が最も重要です。 それらがなければ、企業は単に繁栄することはできません。 しかし、顧客との強固な関係を築き、維持することは、継続的なご愛顧を確保することだけではありません。 それは、ポジティブで魅力的な体験を生み出し、彼らが何度も戻ってきてくれるようにすることです。

これを達成するために、企業は、成功と成長を促進する忠実で献身的なフォロワーを育成し、顧客とのやり取りを保護および育成することに引き続き注意を払う必要があります。 ベテランのプロであろうと初心者であろうと、覚えておいてください。顧客を第一に考えることは、良いビジネスであるだけでなく、成功の基本でもあります。

カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM) を利用して顧客データを追跡することは、強力な顧客関係を構築して維持する上で非常に重要です。 企業は、顧客情報を管理し、販売プロセスを合理化するためにスプレッドシートを組み込むことの多くの利点を発見しました。 CRM は、単なるデータ管理を超えて、戦略を最適化し、全体的な顧客満足度を向上させる貴重な洞察を提供します。

ビジネスが成長するにつれて、顧客関係の管理は困難な作業になる可能性があります。 そこでスプレッドシートの出番です。スプレッドシートは、顧客とのやり取りや詳細を追跡するためのシンプルで効果的なソリューションを提供します。 ただし、CRM を初めて使用する場合は、話題が何であるか疑問に思うかもしれません。 CRM ソフトウェアは、より深い洞察とタスクの自動化を可能にする強力なツールです。

それぞれのオプションには独自の利点がありますが、重要なポイントは、顧客関係を適切に管理することで、売り上げ、忠誠心、および成功の増加につながるということです。 では、スプレッドシートや CRM ソフトウェアを使用してアプローチを合理化してみませんか? あなたの顧客、そしてあなたの収益は、あなたに感謝します。

CRM Excel スプレッドシートを使用する利点

Microsoft Excel は、スプレッドシートに依存する専門家にとって依然として最優先の選択肢です。 ユーザーフレンドリーなインターフェイスとシンプルなデザインにより、オフィスツールのヒーローとなっています。

しかし、このアプリケーションを気に入る理由が他にもあることをご存知ですか? Excel を利用して効果的な CRM スプレッドシートを作成できます。 これにより、リード管理プロセスが合理化され、部門間のコミュニケーションが改善され、顧客とのやり取りが効果的に追跡されます。 Excel があらゆる規模の企業にとって頼りになるオプションである理由は明らかです。

スプレッドシートは無料で組み込みのスタンドアロン プログラムであるため、営業チームがアクセスできる 1 つのファイルにすべての顧客データがあります。 ファイル形式もエクスポート可能です。 また、モバイル アプリケーションまたは Web ブラウザからもアクセスできます。

Excel スプレッドシートで実行できる数式と機能がいくつかあります。 スプレッドシートにデータを挿入することは、計算結果を即座に得ることができる計算機のようなものです。 また、データを分析し、情報をフィルタリングおよびソートすることもできます。

スプレッドシートの最も優れた点は、ビジネス ニーズに合わせてスプレッドシートをカスタマイズするために使用できるいくつかのテンプレートがあることです。 いくつかの Web サイトでは、財務および会計のスプレッドシートから小規模ビジネスのテンプレート コレクションまで、ビジネスに使用できる何千もの無料およびプレミアム テンプレートを提供しています。

あなたにおすすめ:ビジネスに最適な CRM ソリューションを選択する方法

CRM システムと Excel スプレッドシート

CRMソフトウェアとスプレッドシートのどちらが優れた顧客管理ソリューションですか? 大規模で大量の業界は、リードの追跡、販売タスクの自動化、電子メールの送信、レポートの作成において快適さとデータセキュリティを提供するため、CRM ソフトウェアを選択します。

堅実な顧客基盤の確立と収益の増加に取り組んでいる中小企業の場合、Excel スプレッドシートを使用することをお勧めします。 中小企業は、費用を最小限に抑える方法を見つけるでしょう。Excel スプレッドシートの使用は無料ですが、CRM ソフトウェアは有料です。 CRM Excel スプレッドシートと CRM ソフトウェアのその他の比較ポイントを次に示します。

• CRM ソフトウェアを使用して、販売パイプラインを通じて見込み客と顧客とのやり取りを追跡する方が効率的です。
• ファイルの共有と共同作業は、スプレッドシートよりもソフトウェアの方が管理しやすいです。
• このソフトウェアは、スプレッドシートと比較して大量の顧客データを保存および処理できます。
• CRMソフトウェアでは、データセキュリティが重要視されています。 データ暗号化を使用して、保存されたデータを保護します。

CRM vs スプレッドシート: CRM ソフトウェアに移行する理由

「スプレッドシートから CRM ソフトウェアへの移行を急ぐべきではありません。 むしろ、よく考えるべきです。 シフトを決定する前に、現在の顧客、販売量、潜在的な成長を考慮する必要があります。」 – 最近のブログ投稿の 1 つで Simple Sheets が引用したとおりです。

売上の伸びと顧客トランザクションの増加が見られる場合は、ビジネスに CRM ソフトウェアを導入することを検討することをお勧めします。 また、データ管理の問題が常に発生している場合は、変化の兆候です。

以下にリストされているのは、多くの企業が CRM ソフトウェアを使用している理由の一部です。

1. 顧客データ入力の管理

ビジネスで大量の顧客データを処理している場合、それらの管理は困難な場合があります。 しかし、CRM ソフトウェアの助けを借りて、同僚とファイルを便利に共有できます。 これにより、オフィスでの共同作業と同時進行のワークフローが促進されます。

CRM ソフトウェアを使用すると、顧客プロファイルとその販売取引およびやり取りを含む顧客データ ファイルを簡単に作成および管理できます。 CRM ツールを使用すると、柔軟性が向上し、エンコードする顧客データの数が制限されなくなります。

2. 売上報告

ビジネスの全体的な販売プロセスとレポートは、CRM ソフトウェアを使用して便利に監視できます。 監視は、ビジネスがリードを管理し、コンバージョン率を追跡し、ビジネス全体の生産性を監視するのに役立ちます。

スプレッドシートを使用すると、データを保存してフォーマットするときに、依然として助けを求められます。 しかし、CRM ソフトウェアを使用すると、データをエンコードしてリアルタイムでレポートを作成するときに助けを求める必要はありません。

スプレッドシート データのデータを意図せずに変更すると、さらにエラーが発生する可能性があります。 これは、できるだけ避けたい問題です。 一方、ソフトウェアは、データを細分化できるため、エラーが発生しにくくなります。

スプレッドシートで視覚要素を作成すると便利です。 ただし、スプレッドシートに非常に多くの視覚要素を追加すると、データ処理機能が制限される可能性があります。 しかし、ソフトウェアでは、複雑で大規模なデータを簡単に処理できるため、これは問題ではありません。

3. 時間管理と作業監視

多くの企業は、依然として顧客レコードを手動で管理しています。 したがって、何人かの営業担当者は、事務処理と顧客情報のエンコードにどれだけの時間を費やしているかを表明しています。 企業は事務処理に多くの時間を費やすのではなく、販売に集中する必要があります。

多くの企業は、スプレッドシートではデータ入力の効率が低下し、貴重な時間を浪費し、仕事の生産性が低下するのを見てきました。 しかし、ソフトウェアを使用すると、事務処理やその他の手動タスクに費やす時間を短縮でき、Web サイト、ソーシャル メディア アカウント、およびその他のプラットフォームからデータを収集して保存できます。

CRMソフトで業務監視・記録が可能です。 各営業担当者が何をしており、どのように行っているかを追跡できます。 これは、パフォーマンス評価と目標設定に役立ちます。

あなたは好きかもしれません:ポジティブな顧客関係を構築するための7つのベストツール.

4. 自動化

CRM ソフトウェアを使用すると、すべてのオフィス アクティビティを自動化できます。 エンコードする新しいデータやリードがあるたびに、Excel ファイルを開く必要はありません。 自動設定では、新しいリードがデータベースに自動的に追加されます。

自動化は、すべてを手動でエンコードする必要があるスプレッドシートとは異なり、多くの時間を節約するのに役立ちます。 手動でのエンコードは時間がかかるだけでなく、エラーが発生しやすくなります。

5. コラボレーション

スプレッドシートを使用している場合、リモートで作業する場合はファイルにアクセスできません。 モバイル デバイスで Google スプレッドシートを使用することは可能ですが、携帯電話で作業するのは難しい場合があります。 一方、CRM ソフトウェアには、リモートでの作業に適したモバイル アプリケーションがあります。

大量のデータを扱う大企業で働くことは、営業チームのメンバーが、毎日絶えず入ってくる売上データと顧客データを追跡するのに苦労しています。 このソフトウェアはコラボレーションを促進し、各チーム メンバーは特定のプロジェクトについてコメントを投稿したり、互いに自由にチャットしたりできます。

6. すべてのデータを 1 か所に保存

スプレッドシートでは、探しているデータを取得するために複数のスプレッドシートにアクセスする必要があります。 しかし、ソフトウェアを使用すると、1 つのウィンドウにアクセスするだけで済みます。 このソフトウェアは、保存されているすべてのデータがリンクされている中央の場所を提供し、ワンクリックで簡単にアクセスできます。

7. データセキュリティ

中小企業の経営者は、スプレッドシートを使用して顧客レコードを管理できます。 時間が経つにつれて、ビジネスが成長し、顧客関係を処理するためにより多くの人を雇うようになると、スプレッドシートは適切なツールではなくなる可能性があります。

スプレッドシートは人的エラーを起こしやすいです。 1 つの間違いで、スプレッドシート ファイルが破損する可能性があります。 スプレッドシートは簡単にコピーして共有できます。 これは、ビジネス全体を脅かす可能性があります。

データ セキュリティの観点から見た CRM ソフトウェアの最も優れた点は、データを処理するためのさまざまな特権アクセスが従業員に与えられていることです。 彼らがソフトウェア上で行った活動を追跡することができ、これはセキュリティにとって大きなプラスです.

8. 活動計画

CRM ソフトウェア システムは、顧客データだけを管理するわけではありません。 このソフトウェアは、顧客の連絡先を追跡し、ビジネス チャンスを管理できます。 また、アクティビティの計画やタスクのスケジューリングに役立つツールも備えています。

CRM ソフトウェアは、ビジネス活動や取引の計画やスケジューリングなどの手動タスクを自動化できます。 ソフトウェアを使用すると、顧客に電話してフィードバックを求めたり、電話で最新情報を求めたりするなどのタスクをスケジュールできます。

CRMソフトウェアに移行する時期は?

無料で使用できるスプレッドシートとは異なり、CRM ソフトウェアへの移行にはコストがかかることを知っておく必要があります。 ただし、多くの企業は、ソフトウェアを使用することがビジネスにとってどれほど有益であるかを理由に、喜んで支払います。

シフトを計画している場合は、以下の質問に答える必要があります。

1. 毎日何回も電話やメールを受信しますか?
2. さまざまなタイプのクライアントとビジネスを行っていますか？
3. 顧客関係部門には 3 人以上の人員がいますか?
4. データセキュリティはあなたにとって重要ですか?

あなたも好きかもしれません： C-SCRMとは何ですか、そしてあなたのビジネスでそれが必要な理由は何ですか?

最終的な考え

小規模または新興企業がスプレッドシートを使用するのは、スプレッドシートがアクセスしやすく、無料で使用できるためです。 顧客データベースとして便利にご利用いただけます。

一方では、ビジネスが成長し、顧客のトラフィックが増加している場合、スプレッドシートの使用はもはやお勧めできません。 CRM ソフトウェアの方が適しています。 大量の顧客情報を扱うための信頼できるツールです。

スプレッドシートとソフトウェアのどちらを使用して顧客情報を管理するかを決定することは容易ではありません。 注意が必要な考慮事項がいくつかあります。 CRM ソフトウェアに移行する準備ができていない場合でも、問題ありません。 スプレッドシートも優れたデータ管理ツールであるため、スプレッドシートを使用できます。 ただし、必要に応じて変更を受け入れ、選択肢を検討してください。